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一季度例会提(ti)出“择(ze)机降(jiang)准降息”，明确政(zheng)策方向并引发市场对落地时点的关注；二季度例会则提出“根据国内外(wai)经济金(jin)融(rong)形势和(he)金融市场运行情况，灵活把握(wo)政策实施的力度和(he)节奏”，不(bu)再单纯聚焦降准降息，而是强调政策整(zheng)体的灵活调(diao)整。

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3、观点。上半年特朗普交易以(yi)及美铜溢价持续影响全球铜市(shi)，美铜带动全球铜贸易格局转变，成为本轮行(xing)情的引擎。另一方面，国内供需两旺(wang)格局，成为高(gao)铜(tong)价延续的关键，一是在价差(cha)扭曲下，国内进(jin)口严重亏损，国内精铜和废铜预期供给减少，去库格局下现货支撑逐渐显现；二(er)是，国内铜(tong)精(jing)矿供给与精铜产出呈现“跷跷板”效(xiao)应，中长期矛盾难解，也成为多头倚仗，做多铜价实际再给(gei)矿端超额利润，激励铜矿产出的同时，但也加大了终端的风险。下半年也(ye)要关注三个方(fang)面(mian)，一是，LME库存持续去化会不(bu)会引发挤仓风险？笔者认为，这种风险存在(zai)但概率(lv)不大，但(dan)高升水风险(xian)不容忽视，主要在于美铜吸铜但并不影响全(quan)球供需(xu)格局，只是时间上的(de)错配，下半年要反而(er)担心LME逆季节性累库的风险。二是Comex铜是否持续(xu)高溢(yi)价？高溢价源于关税的不(bu)确(que)定性(xing)，若铜进口关税确定，无论是否加征关税则意味(wei)着溢价的消失，美232调查结果可能(neng)是重要的时间(jian)节点(dian)。三是，国内(nei)精铜和(he)废铜进口双降引起铜紧张(zhang)局面，面临再次补库，是否通过(guo)价格上涨实(shi)现进(jin)口窗(chuang)口打开？国内出口窗口打开本身也是需求阶段性减(jian)弱，不(bu)接(jie)受高(gao)价位的表现。综合来看，铜市场再(zai)次面临上有需求压力，下有供给支撑的局面，价格(ge)可能仍会呈现(xian)宽幅震荡局面，投资者需要关注的是波(bo)段以及(ji)由宏观或(huo)地缘触发的波动。下半年预计LME价格在8800~10500美元(yuan)/吨之间波(bo)动，沪铜价格(ge)区间在72000~84000元/吨；关注两个时间节(jie)点：一是7月(yue)中旬前(qian)后，美国232调查公布结果；二是9月下旬或(huo)10月上旬，淡旺季交替，“故事(shi)”容易证伪时段。

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1、一是今年以来的结构性行(xing)情都未(wei)走向持续抱团而是呈现(xian)轮(lun)动特征，可能表征资金环境对(dui)估值容忍度有一(yi)定约束；二是观察到各方增量资金尚未形成明显合力(li)，更多采取观望、被动跟(gen)随策略，而(er)非主(zhu)动(dong)流入；三是除了内需下滑担(dan)忧加剧外，7月(yue)中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

2、在核心产品的带动下，该公司股价(jia)从(cong)3月(yue)中旬的29.8元/股(gu)一路飙升至4月(yue)底的55元/股附近。6月份，随(sui)着公司宣布泰它西普(pu)新适应症获批，用于治疗重症肌无力(li)，泰它西(xi)普的专(zhuan)利权期限延长至2032年6月，而且该药获得欧盟孤儿药资格认定后，受多(duo)个利好消息影(ying)响，荣昌生物A股股价持续(xu)上探至72元/股附近(jin)，市值一度(du)攀升至(zhi)400亿元。