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风格层面，我们认为7月市场(chang)风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来(lai)看，近十年(nian)7月市场(chang)风(feng)格(ge)相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市(shi)场对美联储降息预期形成修(xiu)正，对短期市场或有(you)扰动。第三(san)，央行季度例会提(ti)到(dao)“用好用足存量政策(ce)，加力实施(shi)增量政策”，关注7月政治局会议的(de)表述(shu)变(bian)化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓(huan)和后，A股权重板块上涨，市场风险偏(pian)好(hao)整体(ti)回暖。基于(yu)以上，我们认为7月大盘风格相对(dui)占优，成长价值风格或相对均衡。

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2、整体看，1-4月工业企业盈利有所改善(shan)，但5、6月随着出口增速的收(shou)窄，盈利预计边际放缓。结合工业企业盈利、库存周期、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费(fei)电子、运营商、软件等领域(yu)受益于消费类(lei)景气边(bian)际回暖，算力租赁订单持(chi)续落(luo)地，半导体周期(qi)复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制(zhi)造领域，部分领(ling)域景气度有所回暖，中报(bao)盈利(li)或有改善，如汽车、光伏、自动化设备(bei)等(deng)；3）消(xiao)费服(fu)务领域，受益于扩(kuo)消费政策提振、电商平台(tai)大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料(liao)乳品、农副产(chan)品、家电(dian)、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改(gai)善；此(ci)外贵金(jin)属、燃(ran)气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或(huo)回暖，叠加供给刚(gang)性(xing)或受限，中报业绩(ji)有望边际改(gai)善。