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3、策略观点：从供需(xu)增速平(ping)衡来看，预计2025年全球集运市场运力增速和吞吐量增速分别为6.56%和2.5%，供需增速差为4.06%；2026年运力增速(su)和吞吐量增速(su)分别为3.78%和3%，供需增速差为0.78%。上半年受关税扰动影(ying)响，美线运价(jia)向欧线的传(chuan)导效应打乱了EC2508合约的旺季属性。在08合约进入交割逻辑前，盘面已提(ti)前计(ji)价欧(ou)线运价见顶回(hui)落趋势，08估值相对偏低。然(ran)而，基于(yu)当前相对(dui)积极的货量，我们对今夏旺(wang)季需求仍持谨慎乐观预期，建议在08合约逐(zhu)步进入(ru)交(jiao)割月前可考(kao)虑逢低做多。当前7月大柜报价折算SCFIS约(yue)2200-2400点，8月即期运(yun)价即便下行，其斜率预计将缓于美线，08合约仍具基差修复空间。但需注意08合约(yue)多空博弈激烈，市场分歧明显，从相对确定性(xing)角度，更值得考虑逢高空配EC2510，主要逻辑(ji)在于美线影响消退及淡季因素，其底部支撑可参(can)考年内低点(dian)1100点附近——该水平亦接近部分船(chuan)司1500美元/FEU左右的成本区间。同理，从月间套利视角观察，本轮8-10正套价差扩大至约(yue)800点后开始回落。尽管我们(men)仍认可08与(yu)10合约间的淡(dan)旺(wang)季(ji)转换逻辑，但基于相对确定性(xing)考量，相(xiang)较于8-10正套策略，EC2510-2512反套策略具备更高配(pei)置价值。参(can)考去(qu)年EC2410-2412合约价差(cha)走势，预计较当前价差水平仍存约200-400点空间。

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5月，计入**广义开支、商品房销售额💯🍉、社会零售商品额🍇💓、出口金额和企业资本开支的总需求增速同比增速进一步回升至5.7%🩱🍆，总需求依然保持稳定，滚动三个月工业企业收入增速为3.2%💔🤬💓。整体来看，目前的需求和企业收入增速有望保持稳定。预计半年报上市公司收入和利润增速仍保持小幅边际改善的态势。

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