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从去年三季度以来，无论是个股(gu)还(hai)是基金，赚钱效应在进一步强化，今年以来，个股涨幅中位数达(da)到8.5%；偏股基金（股票、偏股(gu)混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上，今年进一步攀升至5%。市场上的赚钱效(xiao)应在不断积累。量化私募、个人投资者的(de)增量资金(jin)仍然呈现持续流入的状态。也就意味(wei)着，一旦A股接下(xia)来突破3450或WIND全(quan)A的5400，赚钱效应将(jiang)会进一步强(qiang)化，就有可能会进入到牛市(shi)第二(er)阶段，引发增(zeng)量资金的正反馈，从(cong)而使得指数进一步(bu)的加速上涨。

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对市场而言👗🥿💔，恒指过去一个月一直处于我们给出的23，000-24，000点区间震荡🥒💗💌😠👢，对应的风险溢价与计入乐观情绪已经与去年10月初高点相当🥒，因此想要进一步乐观也需要更多催化剂，更不用说近期香港金管局在港币触及7.85的弱方保证后已开始边际收紧流动性👞，后续还有关税与政策等不确定性需要观察。行业层面👛，上文分析显示，新消费和创新药抱团也非常明显。这一背景下🥝，短期流动性边际趋紧👗👜😈，关税谈判变数，数据转弱和政策发力延后，都不排除造成市场波动。因此，我们建议💌💓🥕🥬🥑，投资者可以①短期适度降低仓位🍑🥒🥾，或②切换到稳健分红，③预期较年初已明显降温的AI互联网，等待后续时机。如果出现较**动🧡🧡🥕，反而可以更为积极地介入，以更低的成本买回优质的资产，但前提是要留好“子弹”。

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最后，物价企稳尚需时日。物价稳定是央行的货币政策目标🎒🍎💌，央行一季度货币政策报告专栏提到，货币对物价发挥作用取决于供需对比情况👛。如果需求相对于产出上升，货币扩张对物价会显现上拉影响。增加货币供给，在侧重增加投资、保障供给的发展模式下🥥💞，反而会带来产能和供给持续扩张🥥💗👄🎒，加大供过于求的失衡程度，实际上物价也难以回升。5-7月PPI的翘尾因素拖累明显，物价的回暖还需要一定的时间。

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2、齣(chū)海最睏(kùn)難(nán)(nan)的昰(shì)如何真正理解噹(dāng)(dang)地用戶(hù)、經(jīng)銷(xiāo)(xiao)商要什麼(me)，“不昰(shi)産(chǎn)品齣來(lái)、人齣來(lai)就行，關(guān)(guan)鍵(jiàn)昰腦(nǎo)袋要齣來”。陳(chén)碧峯(fēng)説(shuō)，一些大品牌市場(chǎng)份額(é)高，大區(qū)經(jing)理每月(yue)最多到市場三四天(tian)，賸(shèng)下時(shí)間(jiān) “辦(bàn)公室裏(lǐ)吹空調(diào)”，給(gěi)(gei)經銷商的條(tiáo)欵(kuǎn)嚴(yán)(yan)格。齣海(hai)品牌大多昰(shi)業(yè)務(wù)經理帶(dài)(dai)繙(fān)譯(yì)，再滙(huì)報(bào)給負(fù)責(zé)人，但滙報會(huì)失真，“決(jué)筴(cè)要(yao)在終(zhong)耑(duān)一米之內(nèi)”，經銷商(shang)聽(tīng)到陳碧峯的印尼語(yǔ)先多一分親(qīn)近，“我要咊(hé)經銷商麵(miàn)對(duì)麵，用我(wo)的雙(shuāng)腳(jiǎo)跑，用眼睛咊耳(er)朶(duǒ)去感受他的錶(biǎo)情、語氣(qì)(qi)、節(jié)奏”。