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1🌽👠、供给：新疆产能继续释放👡，内蒙及甘肃新增产能填补了西南减产缺口，结构性过剩矛盾突出。据百川，上半年国内工业硅总产量达185.6万吨，环比增长21.5%，同比下滑14.9%；主产地占比为新疆53.2%🍍💯、内蒙12.3%、甘肃10.4%🥾、云南5 %💔🍅、四川4.5%💛🎒🍅💝🍓；上半年开炉量下滑53台至215台，开炉率下滑8.3%至27.2%。

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预计 2025 年非美非 OPEC+ 国家增 97 万桶 / 日，OPEC+ 自愿减产 8 国增 22 万桶 / 日，委内瑞拉减 15 万桶 / 日，此外美国虽年均增 24 万桶 / 日但产量高点可能已在 3 月出现。2025 下半年供应端的分化一方面体现在 OPEC+ 自愿减产 8 国增产与美国减产的分化😈😡🥾，另一方面也体现在伊朗产量逻辑可能受地缘为主的外生冲击发生变化。

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原油：重点关注OPEC+增产节奏🍑👚🍋🍅💛，以及美国库存变化以及带来的预期差交易🍒👢。除非全球经济数据走弱明显👗🥬，否则下半年油价偏震荡。

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江苏证监(jian)局对江苏江阴农村商业银行检查发现，该行在制度建设层面(mian)未建立关于(yu)投资人信息安全及权益保障等的风险监测机制；内部控制与(yu)风险管理方(fang)面存在结构性缺陷，代(dai)销基金产品准入由授(shou)信审查委员会代行(xing)职责且成员(yuan)未(wei)包含合规人员，部(bu)分从业人员未取得基金从业(ye)资格，考核体(ti)系未纳入投资人长期(qi)收益(yi)指标，且未充分防(fang)范业(ye)务间利益冲(chong)突；信息报送环节则存在反洗钱报备落实不(bu)到位的问题。监管部门认定上述行为(wei)违反《公开募集证券投资基金销售机(ji)构监督管理办(ban)法》（证监会(hui)令第(di)175号(hao)）第三十条(tiao)、三十一条及《证券期货(huo)业反洗钱(qian)工作(zuo)实(shi)施办法》（证监会令第202号）等规定，对其出具(ju)警示函。

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1、本周市场在金融、军工上涨助推下实现强势上涨，交易流动性改善下微盘股再度活跃🍇🍒。从后半周市场表现来看🍊💗💔，金融股价格推高伴随资金止盈压力💖，微盘指数再度面临技术阻力——当前市场尚未形成再度上攻合力。若后市上涨主题不能有效扩散，资金面不能达成温和放量配合，市场或由强势上涨再度转向震荡💕👞。风格方面🍆💝🍍🧡💘，市场或由小盘成长占优逐步转向均衡💌。

2、寬(kuān)貨(huò)幣(bì)預(yù)計(jì)延續(xù)，但降息(xi)時(shí)點(diǎn)或偏晚。央行(xing)貨幣政(zheng)筴(cè)重(zhong)心曏(xiǎng)穩(wěn)增長(zhǎng)有所傾(qīng)斜，下(xia)半年寬貨幣姿態(tài)預計延續，降準降息或仍將(jiāng)進(jìn)一步落地，不過(guò)短(duan)期央行貨幣(bi)政筴撡(cāo)作或(huo)以數(shù)量型咊(hé)結(jié)(jie)構(gòu)性貨幣政筴(ce)工具爲(wèi)主，降息時點(dian)或偏晚(wan)。下半年來(lái)看，財(cái)政或(huo)先髮(fà)力，貨幣配郃(hé)，降息或在四季度落地（幅度 10-20BP），降(jiang)準可能早于降息（幅度 25-50BP）。另外，央行國(guó)債(zhài)買(mǎi)賣(mài)(mai)在下半年可能再度重啟(qǐ)(qi)。需註意的昰(shì)，央行強(qiáng)調(diào)“視(shì)市場(chǎng)供求狀況(kuàng)擇(zé)機(jī)恢(hui)復(fù)撡作”，如菓(guǒ)債市多頭(tóu)情緒(xù)持續較(jiào)強，這(zhè)可能降低央行買債槩(gài)率。某種程度上説(shuō)，債市呈(cheng)現(xiàn)一定調(diao)整壓(yā)力或昰觸(chù)髮央行開(kāi)啟(qi)買債(zhai)的重要條(tiáo)件。