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展望后(hou)市，经历过6月末上涨(zhang)后，7月(yue)中旬之前A股波动有望加大，下旬存在继续向(xiang)上(shang)的可能，维持市场震荡偏小幅上涨判断：一(yi)方面目前(qian)市场对中央政治局会议预期偏低，存(cun)在政策最(zui)终落地好于预(yu)期、提振(zhen)市场可能；另一方面，若美联储提前至7月末降息，有望为国内宽货币打开空间并提振全(quan)球风险偏好(hao)。

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5🍓👝、国际市场方面：经济增速预期下调，“对等关税”影响下，棉花出口受到影响🍓🩲🍎💌，叠加全球棉花部分主产国丰产预期，棉价上行难度较大。依据USDA6月报，2025/26年度全球棉花产量同比下降🥕，需求同比增加，供需差同比收窄，但市场对此认可程度较低，预计2025/26年度全球棉花产量或同比基本持平🌽。需求端👞🥒👢🩲，在地缘冲突不断、经济增速预期下调🍑💯🍇🥦、“对等关税”仍然存在等影响下，全球棉花需求量预计将环比下调😠👗🍎🍏🍄。全球棉花供需层面并不足以支撑棉价上行🍋。美国方面，本年度美棉种植面积降幅较大💕👜💛，但目前为止🍅🥭💘🍉，受干旱影响美棉面积占比较低，美棉优良率高于去年收割时期水平，本年度美棉最终产量预计同比基本持平🍌。美棉出口方面🥦🥭，预计2025/26年度美棉出口较去年低基数有一定上调，但仍低于过去5年均值水平，整体供需格局来看，2025/26年度美棉库销比预计为30.5%🥬🍎🍇💞，较去年同比下降👡🍍🍆，但仍高于过去10年均值水平（27.4%）🍍，从基本面角度看👡，本年度供需格局略好于上一年度，但好转幅度有限💝👡👛。展望未来，除供需层面外😻🩱，宏观层面也有一定扰动🍎🍌👿，美联储年内降息次数是否如预期般为两次🩱💞、美国对外关税谈判进度如何👛🤍👜、全球地缘冲突未来将如何演绎等均是潜在影响因素。综合来看，预计2025/26年度ICE美棉期价重心较上半年略有上移，但幅度有限💗🍋🍆💟🍎，整体仍以区间运行来看，关注宏观及天气扰动。

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