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基金業(yè)協(xié)會(huì)最新(xin)數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，截至(zhi)2025年(nian)5月(yue)，私(si)募基金(jin)筦(guǎn)(guan)理(li)槼(guī)糢(mó)5.54萬(wàn)億(yì)元，筦理隻數8.4萬(wan)隻，分彆(biè)較(jiào)(jiao)2025年4月增加299億元咊(hé)減(jiǎn)少844隻，5月私募(mu)基金筦理槼(gui)糢繼(jì)續(xù)迴(huí)陞(shēng)。

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相比2014年底和(he)2019年初，当前(qian)市(shi)场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动(dong)的行(xing)情，但如果(guo)美联储在7月(yue)意外降息，并且中国央行同步宽松(song)，可能成为引燃市场情绪的一个催(cui)化。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和(he)消费切(qie)向科技和金融，红利也开始滞涨。结(jie)构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四(si)季度。近期，YU7大热、欧(ou)洲延缓停售油车(che)，标志着(zhe)产(chan)品力正替代产品形式，推动全球电气(qi)化进(jin)程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可(ke)能是电(dian)气化领域全产业链变(bian)现(xian)能力的(de)提升(sheng)，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股(gu)科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向(xiang)科技板块，有(you)望(wang)接力创新药和新消费(fei)的(de)行情。预计AI和(he)军工是三(san)季度寻找结构性机会的重心。

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在上个月的月度(du)观点报告中，我们写道“展望(wang)6月，市场可(ke)能会(hui)呈现指数震荡蓄力，大盘、质量(liang)类指数相对(dui)占优的格局。总体来看，宽(kuan)基指数在六月偏震荡的(de)概率(lv)较大。而基本(ben)面、流动性和监管环境更加有利于权重、质量类风格的表(biao)现。实际情况来看，6月市场走势维持了震荡(dang)的趋势(shi)，指数(shu)表现相对均衡，差距不大。市场6月中上旬，由于伊(yi)以冲突的(de)影响(xiang)，市场一度震荡调整，后随地(di)缘缓和，市场(chang)重回(hui)到反弹的态势(shi)，并且完成了多个指数的突破。科技风格明显占优，科技龙指数表现(xian)较好(hao)。

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1、细分行业来看，1-5月盈利增速相对较高的行业主(zhu)要包括：1）装备(bei)制造业，1-5月利润(run)同比增长7.2%，拉(la)动全部规上工业利(li)润增长2.4个百分点，军(jun)工订单逐步放量，航空航天(tian)相(xiang)关设备制造、船舶及相关装置行业利润分(fen)别增长68.1%和85.0%；2）TMT行业盈利累计同比增幅(fu)扩大至11.9%；3）消费类需(xu)求受国补政策提振，智能消费设备制造(zao)行业利(li)润同比增长(zhang)101.5%。以旧换新政策效果(guo)持续显现，消费品制造业其(qi)他(ta)家用电力(li)器具制造、家用厨(chu)房电器具制造行业利润分别增长31.2%、20.7%，必需消费稳健增长，农副(fu)食品加(jia)工(gong)业利润增(zeng)长38.2%，酒饮茶制造利润增幅扩大(da)。

2、中國(guó)基金報(bào)：上半年，多項(xiàng)政筴(cè)利好落地，一(yi)定程度上催化了(le)港股紅(hóng)利以及(ji)科技創(chuàng)新行業(yè)的錶(biǎo)現(xiàn)。下半年，還(hái)有(you)哪些行業投資機(jī)會(huì)值得關(guān)註？