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從(cóng)(cong)行業(yè)錶(biǎo)現(xiàn)層(céng)麵(miàn)，政治跼(jú)會(huì)議(yì)后行業上漲(zhǎng)(zhang)槩(gài)率(lv)相對(duì)較(jiào)高。會議前兩(liǎng)週，化工、電(diàn)力設(shè)備(bèi)、煤炭上漲槩率相對較高；會議(yi)前(qian)一週(zhou)，建築材料、輕(qīng)(qing)工(gong)、傢(jiā)電上漲槩率相對較高。會議后一週，軍(jūn)工、辳(nóng)林牧漁(yú)、建材、環(huán)保上漲槩率相對較(jiao)高；會議后兩週，石油石化、環保上漲(zhang)槩率相對較高(gao)。

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焦炭，供应方面， 2025年1-5月，全(quan)国焦炭累计产量为2.07亿吨，同比增加(jia)3.3%，从独立焦化厂以及(ji)钢(gang)厂焦化厂产(chan)量数据来看，主要是独立焦化企业增产，钢厂焦化厂焦化-高炉总体收(shou)益较好(hao)，因此焦化利润变化对(dui)于独立焦化企业的影(ying)响(xiang)更大，钢厂焦(jiao)化企业生产更为稳定，不过铁水产量(liang)预计或(huo)逐步回落，焦(jiao)化企业利润(run)多(duo)维持盈亏平衡附近，预计下半年焦炭产量总体有一定幅度的减(jian)量。需求方面(mian)，1-5月份我国粗钢产量43163万吨，同比下降1.7%；生(sheng)铁产量36274万(wan)吨，同比(bi)下降0.1%；下游(you)需求弱势运行，对于焦炭的需(xu)求相对一般，因此焦炭库存水平有(you)所(suo)积累(lei)，钢厂对于焦炭也多次提降，年内焦炭价(jia)格累计下跌470-490元/吨。上(shang)半年韩国、越南分别对我国中厚板、热轧卷板征收高额(e)临时反倾销税，同时美国对多个国家征收高额关(guan)税(shui)，这些事件均(jun)将对我国钢铁行业钢材出口造成负面影响(xiang)，下半年随着粗钢产量调控政策的执行以(yi)及终端需求缺乏明显增长点(dian)，预计铁水产量或(huo)将逐步出现回落，焦(jiao)炭需求或将有继续回(hui)落，同时焦炭目(mu)前(qian)总体库(ku)存处(chu)于高位水平，对于焦(jiao)炭价格仍有一定压制，总体看下半年焦炭(tan)供需相对宽松，不过焦煤价格低位波动有所加剧，焦企利(li)润处于盈亏平衡附近，成(cheng)本端波动或对焦炭(tan)走势影响加大，焦炭主力合约波动区间或在(zai)1200-1600元(yuan)之间(jian)，重点(dian)关注粗钢产量调控政(zheng)策(ce)以及终端需求变化。

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上半年渐近尾声，公募“中考”成绩单(dan)也陆续揭榜。从分红榜来(lai)看，公开数据显示，截至6月29日(ri)，年内公募基金分红总额达1274.59亿元(yuan)，较2024年上半年增长超三成(cheng)。其中，债券型基金仍(reng)是分红“主(zhu)力军”，分(fen)红总额(e)占比(bi)超七成。但若从分红榜前十名来看，则有(you)七席由权益类ETF包揽(lan)，且前三名均(jun)为权益类ETF。其中，华泰柏(bai)瑞沪(hu)深300ETF不(bu)仅以83.94亿(yi)元的分红总额登顶分红榜，更刷新ETF单次分红纪录。有业内人(ren)士指出，下半年公募基金分红热情有望延续，分红总额或超越去年(nian)，但也需要(yao)注意(yi)外(wai)部环境(jing)变化、宏观经济形势波动等风险因素可能(neng)导致部分基金分红规模不及预期。

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