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近期A股科技板块强势反弹，背后(hou)是宏观风险缓解与市(shi)场风险偏好修复的(de)共振结果。一方面，中东局(ju)势超市场预期平息，大幅缓解市场地缘政治担忧，原油(you)价格显著回落，带动通胀预期下降，流动性环境改善，全球权益资产价格(ge)上涨；另一方面(mian)，特朗普近(jin)期在外交政策上的表态，特别(bie)是(shi)在(zai)以伊问题上的处理降低了市场对其潜在执政(zheng)不确定性的担忧，而这(zhe)一点正是一季(ji)度部分资本离开美国避险的主要原因，故近期美元资产回流，美股强于欧(ou)股、黄金走弱、美债收益率回落，形成与一(yi)季度全球资产组合相对的“反向组合”。美债收益率下行和纳斯达(da)克指数走强，不仅(jin)从(cong)流动性角(jiao)度为A股(gu)提供支撑，也通过科技股估值和情绪的外溢效应利好A股(gu)科技板(ban)块。

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