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付倍佳：上半年港股市场领涨全球，主要有三方面原因：一是产业结构优异🥝，港股新经济结构占比高💯，互联网😈、新消费👘🍌、创新药、新能源车等产业趋势向上，优质公司形成基本面与估值“双击”💟😈🍄👝；二是港股大权重分红资产估值修复💕，恒生高股息指数仍有超7%的股息率🎒💞，A/H折价快速收敛；三是流动性充裕，香港银行同业拆借利率（HIBOR）快速下行💟，港股成交活跃👘👅，整体交易量在历史高位运行。

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基(ji)金業(yè)協(xié)會(huì)最新數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，截至2025年5月，私募基金筦(guǎn)理槼(guī)糢(mó)5.54萬(wàn)億(yì)元，筦理隻數(shu)8.4萬隻，分彆(biè)較(jiào)2025年4月增加299億元(yuan)咊(hé)減(jiǎn)少(shao)844隻，5月(yue)私募基金筦理槼糢繼(jì)續(xù)迴(huí)陞(shēng)。

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今年 4 月(yue)，特朗普对大多数国家的商品征收 10% 的关税，但他将(jiang)对许(xu)多贸易伙伴(ban)的(de)更(geng)高关税措施(shi)暂停 90 天，至下个月到期(qi)。

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付倍佳：全年港股市场或震荡上行，流动性将先于盈利改善，上半年聚焦波动率资产估值提升的机会👡👘👞👛🥻，下半年逐步聚焦顺周期盈利改善的机会😻。从宏观视角看🥒👜🧡，中、美、欧财政货币双宽松是大概率走向🎒💛👛🩰，美元长周期走弱，对资产价格尤其是新兴市场资产可以保持乐观。

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1、芯片股早盘涨幅居前，中芯国际（00981）上涨5.69%，报47.40港元(yuan)；华(hua)虹半导体（01347）上涨5.44%，报(bao)36.85港元；上海复旦（01385）上涨4.27%，报30.55港元。

2、5月💓，计入**广义开支、商品房销售额🥒💓、社会零售商品额、出口金额和企业资本开支的总需求增速同比增速进一步回升至5.7%，总需求依然保持稳定，滚动三个月工业企业收入增速为3.2%。整体来看👜👡，目前的需求和企业收入增速有望保持稳定💘。预计半年报上市公司收入和利润增速仍保持小幅边际改善的态势。