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唐晨(chen)：港股的生态发生了很大变化，这是发审、再融资的(de)制度红利与南(nan)下资金(jin)、国际(ji)资本流入共振的结果。在这(zhe)种背景下，上半年港(gang)股市场的整体表现(xian)本质上就是中国(guo)资产的重估过程(cheng)，“中特估(gu)”“科特估”“民特估”并存。

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当地时间6月28日，美国参(can)议院以51对49的票数比通过一项程(cheng)序性动议，这项动议旨在推进被美国总(zong)统特朗(lang)普称为“大而美”的大规模税(shui)收与支出(chu)法案。美国参议院程序性投票通过后，未(wei)来几(ji)天法(fa)案通过的可能性增加。据悉，这(zhe)项程序性动议得到通过后，大规模税收与支出(chu)法案将经历朗(lang)读、辩论(lun)、修正案投(tou)票和最终(zhong)表决，预计耗时数天，目标是7月4日前送(song)交美国总(zong)统签署(shu)。

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1、“世界已无暇空等(deng)承诺，我们需要(yao)的(de)是落地的实际行动(dong)。”潘基(ji)文呼吁，“COP30必须是落实的起点——不仅(jin)是减排，更是(shi)公平、雄心和问责的起(qi)点。”

2、展望7月🥝🍄，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局💕🍒🤍。从基本面的角度来看💘😠👜🩲，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善😻👞，使得即将到来的中报业绩期，在科技👝、消费🍆、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压😡👢💕🍊，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在🥥🍒。上半年💯🥭🥒，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件🥾，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II👢👚🩰😻。风格方面🍏🥕🥦，从当前景气趋势和产业趋势来看🍒🍓，7月科技风格占优的可能性较大💟👿👛。