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风格层面，我们认为(wei)7月市场风格可能(neng)整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从(cong)历(li)史来看(kan)，近十年7月市场(chang)风格相对均衡(heng)，大盘风格略占优。第二，外(wai)部流动性方面，7月将公布(bu)的通胀和就业数据可(ke)能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期(qi)市场或有扰(rao)动(dong)。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增(zeng)量政策”，关注(zhu)7月政治局会议(yi)的表述(shu)变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重(zhong)板块上涨(zhang)，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对(dui)均衡。

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当市场进入到牛市阶段II，风格和行业(ye)则出现了显著的不同的特征(zheng)。每一次风格和行业(ye)表现均带有较(jiao)强的时代的特征。这个阶段(duan)按照我们上文的论述，往往(wang)是盈利加速改善的，同时流动性(xing)和风险偏好也加速(su)改善(shan)。

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