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如今，随着 2025 年上半年接近尾声，各类(lei)主要风险虽未(wei)完(wan)全消除，但已有所缓解。从关税引(yin)发的通胀压力，到相(xiang)互矛盾的(de)经济信号和模糊(hu)的(de)数据，未来(lai)的走势绝非一目了然。

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当地(di)时间6月28日(ri)，美国参议院以51对49的票数比通过一(yi)项程序性动议，这项动议旨在(zai)推进被美国总统特朗普称为(wei)“大而(er)美(mei)”的大规模(mo)税收与支出法案。美国参议院(yuan)程序性投(tou)票通过后，未来几天法案通过的可能(neng)性增加。据悉，这项(xiang)程序性动议得到(dao)通过后，大规模税收与(yu)支(zhi)出法案将(jiang)经(jing)历朗读、辩论、修正案投票和最终表决，预计耗时数天，目标是7月4日前送交美国总(zong)统签署。

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1、伊(yi)朗司灋(fǎ)總監(jiān)埃傑(jié)伊噹(dāng)天也錶(biǎo)示，國(guó)際(jì)原子能(neng)機(jī)構(gòu)與(yǔ)伊朗的“敵(dí)人”郃(hé)(he)作，不應(yīng)指(zhi)朢(wàng)伊朗會(huì)“曏(xiǎng)其(qi)敞開(kāi)懷(huái)抱”。此前，伊朗議(yì)會25日通過(guò)灋案，暫(zàn)停伊朗(lang)與國際原(yuan)子能機構的郃(he)作。

2、⚑风格与行业(ye)配置思路：风格方(fang)面，7月市场风格可能整体偏(pian)大盘风(feng)格为主，成长价值或相对均衡。具体来说(shuo)，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对(dui)均衡，大盘风格(ge)略占优。第二(er)，外部流(liu)动性方面，7月将公布的通胀和就(jiu)业数据可能导致市场对美联储降息(xi)预(yu)期形成修(xiu)正，对短期市场(chang)或(huo)有扰动(dong)。第三，央行季(ji)度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化(hua)。第四(si)，市场交易和增(zeng)量(liang)资金层(ceng)面，近期(qi)在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场(chang)风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市(shi)公司业绩预(yu)告披露高峰，超预期和(he)悲观业绩预期落地(di)都是下(xia)一个阶段A股的重点布局方向。我们参(can)考工业企业盈利、库存阶(jie)段、行业景气度等(deng)多个维度判断业绩修(xiu)复的领域。结合(he)中观景气、盈利能(neng)力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和(he)赛道价值等多(duo)个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自(zi)动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工(gong)、有色金属（工业(ye)金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛(sai)道选择层面，7月重点关注五大具备边(bian)际改(gai)善的赛道：固态电池、国产算(suan)力、非银金融、国防军(jun)工、创新药。