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2025-08-15 20:33:22 作者:黄绍通

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从成本来看,今年钢厂一直维持一定(ding)的利润空间,在很大程度上得益于煤焦端的让利。上半年铁矿石供应不及预期,下半年(nian)主流矿供应或(huo)将有(you)所提速,焦煤供(gong)应或有所缩减,但高库存局面下供需宽松(song)局面难改,下半年成本对钢价支(zhi)撑依然不强。

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1、社零的超预期增长背后有“隐忧”。消费品以旧换新政策持续显效,家用电器和音像器材类🍍👙、文化办公用品类、家具类销售额连续多个月大幅增长,需求提前释放👢🍆💕。而多地宣布家电国补政策暂停👢👞🧅👄🍏,对短期家电销量也将形成一定拖累💗🥔。美国商务部宣布将自6月23日起对多种钢制家用电器加征50%关税,包括洗碗机💝🎒😻、洗衣机和冰箱等“钢铁衍生品”,对电器出口将形成不利影响💌🥾。因此家用电器行业的销售端💕😠、生产端或有降温💌👚,相应地影响社零和工业增加值。

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2、从供应端看🍊🩱🧅,1-5月份粗钢及生铁产量同比分别下降1.7%和下降0.1%,其中5月粗钢和生铁日均产量分别为279.19万吨和239.08万吨🍏,环比分别回落2.63%和回落1.18%。1-5月钢筋产量同比下降1.6%🍓👠,中厚宽钢带产量同比增长4.8%🍊💗。整体看尽管今年钢厂多数时段维持利润🥾🥦,但生产自律性增强,钢厂根据盈利情况进行品种间生产调节的能力也很强。假定全年粗钢产量压减4000万吨落地执行👿🧡💔,则7-12月份粗钢日产将降至240万吨左右👗😻👜🍊🩲,较5月份日产减少约39万吨,目前政策执行仍有待观察🍄。

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