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时间序列(lie)上来看，最近一周沪深300、中证500、中证1000指数成(cheng)分股时间序列(lie)波动率环比上周上升，Alpha环境好转。近一个季(ji)度看，沪深300、中证500指数波动率处(chu)于近半年中上分位点，Alpha环境较好；中证1000指数波动率处于近半(ban)年中等分(fen)位点，Alpha环境一般。

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从行业表现层面，政治局会议后行业上涨概率相对较高💕。会议前两周，化工、电力设备💕、煤炭上涨概率相对较高🥻；会议前一周🥥🍎🍅，建筑材料👗😻🌽🍑、轻工🩰💋、家电上涨概率相对较高。会议后一周，军工、农林牧渔🍏、建材🍌💌、环保上涨概率相对较高🩰；会议后两周，石油石化、环保上涨概率相对较高🍋🍇🍑。

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报告指出：“愈发谨慎的态度导致经济活动进一步疲软。由此带来的不确定性可能会影响全球大宗商品需求💖🩳🩳👄，因为澳大利亚的供应对象国也会受到冲击。”

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唐(tang)晨：一是关税问题，在90天暂停到期后可能存在(zai)不确定性；二是全球债市潜在的风险事件，因为港股(gu)的重要的估值锚仍是(shi)美债收(shou)益率；三是若产(chan)业层面释放价值的过程阶段性低于预期，会造成一定的估值(zhi)收缩(suo)；四是(shi)减(jian)持与再融资。

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1、目前来看，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日，若未延期🍆👛，部分国家税率或升至25%🌽🍌🍋。从目前美国对关税的态度来看🥬🤬，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和👠。伊朗以色列军事冲突趋于缓和，虽然有反复👙🧡，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低🥭🥾。A股面临的外部环境扰动降低。

2、唐晨：港股的生态发生了很大变化，这是发审、再融资的制度红利与南下资金、国际资本流入共振的结果。在这种背景下🧄💞，上半年港股市场的整体表现本质上就是中国资产的重估过程，“中特估”“科特估”“民特估”并存🍏💖。