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盈利方面,5月工业企业盈利同比增速转负🍎,主要受内外需求不足👿🩳、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看🩳💔🍊🍎🌽,大类板块盈利多有放缓,TMT逆势改善,资源品、必需消费💋🍊🍏、中游设备保持正增💔🍇👛👙🍈。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动,TMT制造业同比增幅扩大🥑🍇🥒。结合工业企业盈利👜👡👢、行业所处库存周期位置以及高频景气指标,预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在:1) TMT领域🍏😻😈🍍,半导体💗🍋💯、光学光电子、消费电子👡🥻、运营商🍓、软件等领域受益于消费类景气边际回暖👘,算力租赁订单持续落地,半导体周期复苏与国产替代加速,业绩有望改善;2)中游制造领域👅🩳,部分领域景气度有所回暖🥿🥕,中报盈利或有改善,如汽车😈、光伏、自动化设备等;3)消费服务领域,受益于扩消费政策提振、电商平台大促💝🍅👜😡、五一端午等多重假日**🥾👡🥭🩲,有望延续两位数增长,其中饮料乳品、农副产品、家电🥾💌🧅🧅、家具🥔、饰品💟、美容护理等零售领域盈利有望持续改善;此外贵金属💔、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🥥🍏👚,叠加供给刚性或受限,中报业绩有望边际改善🥑💗。
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