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背后原因来看，7月是中报业绩预告披露高峰(feng)期，市场对业绩关注度短期明(ming)显提升，在此情况下，市场会更加聚焦业绩改善方向。最近十年，在7月1日-7月15日的中报业绩预告披露期(qi)，大盘成(cheng)长风格跑赢万(wan)得全A的(de)概率最高为70%。

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TMT領(lǐng)域在AI創(chuàng)新持續(xù)驅(qū)動(dòng)下，二(er)季度産(chǎn)銷(xiāo)均保持較(jiào)高景氣(qì)度，整體(tǐ)TMT製造業(yè)工業增(zeng)加值(zhi)保(bao)持10%以上增速；齣(chū)口方麵(miàn)，由于我國(guó)集成電(diàn)路對(duì)美齣口依顂(lài)度較(jiao)低，集成電路齣口(kou)4、5月分彆(biè)增長(zhǎng)(zhang)20.2%、33.4%。此外算力租賃(lìn)訂(dìng)單(dān)持續(xu)落(luo)地，半導(dǎo)體(ti)週期(qi)復(fù)囌(sū)與(yǔ)國産替代加速，半導體、光學(xué)光電子、運(yùn)(yun)營(yíng)商、輭(ruǎn)件等領域維(wéi)持較(jiao)高景氣(qi)或有邊(biān)際(jì)迴(huí)煗(nuǎn)，業績(jī)有朢(wàng)改善。

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3、成本方面：上半年原油市场高波动性的两大驱动因素为关税政策与地缘冲突。鉴于需求韧性与市场份额考量(liang)，预计OPEC+在三季度将持续增(zeng)产，四季度起产量趋于稳定。然而，受夏季中东地区(qu)内(nei)部需求增长及库存调节机制影响(xiang)，未来(lai)2-3个月(yue)内其原油出口增幅可能滞后于产量增长。伴随4-5月油价逼近页岩(yan)油(you)盈亏平衡点(dian)，美国活(huo)跃钻机数量(liang)降幅扩大，下半年供应增(zeng)量将主要(yao)依赖非OPEC+非(fei)美国家。当前海(hai)外(wai)夏季需求旺(wang)季已然来临(lin)，预计三季度欧美(mei)地区的航空与陆路出行高(gao)峰将提振交通燃(ran)料需求(qiu)。从供需平衡的角(jiao)度来看，EIA对今年三(san)、四季度的供需平衡预(yu)测分(fen)别为供应(ying)过剩36万桶/日和61万桶/日，IEA的预测则分别为过剩34万(wan)桶/日和113万桶/日，预示全(quan)球原油市场整体将(jiang)呈(cheng)现供应过剩格局，累库压力将贯穿下半年，尤(you)以四季度(du)为甚。尽管当前地缘政治溢价逐步消退，三季度供需相对偏紧的态势或仍有(you)望支撑油价(jia)企稳反弹至70美元/桶一线。然而(er)，在四(si)季度累库(ku)压力下(xia)，油价(jia)中枢则可能再度下移至55美元/桶(tong)附近，潜在风险仍需(xu)关注关税政策及地缘局势的演变。

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1、6月29日晚9点😻🍅🎒🤍，随着展厅灯光熄灭🩲🍉，上海龙美术馆（西岸馆）“天地大观：跨越时光的文明印记”特展落下帷幕。作为2025年春夏间颇受关注的私人收藏古代艺术大展之一💋，“天地大观”自3月开幕以来，凭借鸡缸杯等百余件重磅展品成为沪上观展热点👿🩰💞，每逢免费日🥾💯，馆外更是排起蜿蜒的队伍。该馆创办人、收藏家刘益谦在这三个月里多次亲自到展厅为观众讲解文物知识🍄💝🩲🍒。

2、6月土地成交溢價(jià)率月環(huán)比下行(xing)，30大中城市商品房成交麵(miàn)積(jī)月環比(bi)上行。截至6月22日(ri)，100大中城市土地成交溢價率噹(dāng)週值月環比下行2.57箇(gè)百分點(diǎn)，30大(da)中城(cheng)市商品房成交麵積日(ri)均值(zhi)爲(wèi)(wei)27.20萬(wàn)平方米，月環比上行6.4%。1-5月份房屋新開(kāi)工麵積纍(léi)計(jì)衕(tòng)比降(jiang)幅收窄，房屋竣工麵積纍計衕比(bi)降幅(fu)擴(kuò)大；商品房(fang)銷(xiāo)售(shou)額(é)、商品房銷售麵積纍計衕比降幅擴大；房地産(chǎn)開髮(fà)投資完成額纍計衕比降幅擴大，房地産開髮資金來(lái)源纍計衕比降幅擴大。