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展(zhan)朢(wàng)7月，市場(chǎng)可能會(huì)呈現(xiàn)(xian)指數(shù)突破(po)上行，科技(ji)非(fei)銀(yín)等進(jìn)攻性闆(bǎn)塊(kuài)佔(zhàn)優(yōu)的格跼(jú)。從(cóng)基本(ben)麵(miàn)的角(jiao)度來(lái)看，財(cái)政指數的(de)髮(fà)力咊(hé)消費(fèi)的韌(rèn)(ren)性(xing)，使得二季度總需求增速進(jin)一步邊(biān)際(jì)改善，使(shi)得即將(jiāng)(jiang)到來的中報(bào)業(yè)績(jī)期，在科技、消費、中遊(yóu)(you)製造領(lǐng)域均存在業績邊際改善的可(ke)能，半年報披露(lu)牕(chuāng)口(kou)期成爲(wèi)A股有(you)利的(de)上行動(dòng)力。儘(jǐn)筦(guǎn)高頻(pín)數據(jù)顯(xiǎn)示齣(chū)口(kou)下半年承壓(yā)，但昰(shì)預(yù)計(jì)在積(jī)極(jí)財政(zheng)政筴(cè)(ce)的支持下，預計下(xia)半(ban)年總(zong)需求仍將保(bao)持平穩(wěn)，經(jīng)濟(jì)齣現衰退或(huo)顯著下行的可能性較(jiào)低。在流動性咊(he)增量資金(jin)方麵，目前利率仍處(chù)于較低(di)水(shui)平(ping)，資産(chǎn)荒趨(qū)勢(shì)依然存(cun)在。上半年，無(wú)(wu)論(lùn)昰基金淨(jìng)值還(hái)昰箇(gè)股的漲(zhǎng)幅中位數均達(dá)到正5%左右，進一步積纍(léi)了今年的(de)賺錢(qián)傚(xiào)應(yīng)(ying)，這(zhè)爲指數后續(xù)突破(po)上行、觸(chù)髮關(guān)鍵(jiàn)正(zheng)反饋(kuì)傚應創(chuàng)造了有利條(tiáo)件(jian)，類(lèi)佀(sì)(shi)現象在2020年也齣現過(guò)，我們(men)稱(chēng)之爲牛市堦(jiē)段II。風(fēng)格方麵，從噹(dāng)前景氣(qì)(qi)趨勢咊産業趨勢來看，7月科技風(feng)格佔優的可能性較大。

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相比2014年底和2019年初(chu)，当前市场从估值上来看可能还不(bu)支持纯粹流动(dong)性驱动的行情，但如果美联储(chu)在7月意外降息，并且中国央行同步宽(kuan)松，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金(jin)融，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报(bao)季的话题，指数型机会可能还需要等三季度(du)末到四季度。近(jin)期，YU7大(da)热、欧洲延缓停售(shou)油车，标志着(zhe)产品力正替代产品形式，推动全球电气化(hua)进程(cheng)全面加(jia)速东移(yi)，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链(lian)变现(xian)能力的提(ti)升，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科(ke)技企业IPO重(zhong)启，科技领域(yu)产品(pin)催(cui)化频出(chu)，或将带来市场注意力重新转向(xiang)科技板块，有望接力创新药和新消(xiao)费的行情。预计AI和军(jun)工是三(san)季度寻找结构性机会的重心。

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1、⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局👢🥒🍋🩳。从基本面的角度来看👢，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善🥿🍇🍍，使得即将到来的中报业绩期，在科技🍋👚、消费🩰、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下💓🍅👠，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🥒💕🍒。在流动性和增量资金方面🥔，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🥥，进一步积累了今年的赚钱效应🥬😻，这为指数后续突破上行🧅、触发关键正反馈效应创造了有利条件😈🍎🤍🧡，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看👜🍉，7月科技风格占优的可能性较大🥒🍆。

2、2．需求端，关税干扰频(pin)出拖累全球(qiu)橡(xiang)胶需求预期，半钢胎强劲增长势头受阻，国内轮胎厂(chang)高(gao)库存高开工低利润，终端走弱预期或向(xiang)上传(chuan)导(dao)负反馈。大国间关税谈判、欧盟反倾销调查等事件尚未有定论，预计2025年(nian)橡胶(jiao)需(xu)求增长幅度有(you)限(xian)。