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在(zai)牛市阶段I，政策逆转(zhuan)带(dai)来市场快速反弹，此时多数情况下为存量客户的加(jia)仓，往往看不到太多场外增(zeng)量资金。具体(ti)体现为(wei)，市(shi)场快速(su)反弹时，开户数脉冲式回升，但是随着市场陷入震荡，又很(hen)快回到相对低迷的状态。

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油(you)脂市场中，棕榈油产(chan)地仍有库(ku)存压力，拖累了油脂整体走势。下半(ban)年首先(xian)关注生柴政策(ce)，重点关注美国和印尼(ni)。如美(mei)45Z生柴政策、RVO掺混等7月或(huo)明朗，印尼生柴执行情况等。其次，关注出口格局。三季度豆油出口潜力下降，棕(zong)榈油出口量增加，关注(zhu)印度和中国是否有超额采购，推动棕(zong)榈油产地压(ya)力提前消化，这将决定油(you)脂下方空间。四季(ji)度棕榈油出口压力(li)下降(jiang)，豆油出口潜力增加(jia)，油脂重(zhong)心多稳步上(shang)移。最后(hou)，国内油脂供应情(qing)况。受到我国(guo)大豆、油菜(cai)籽远期采购量节(jie)奏偏慢，豆油和菜籽油的(de)四季度供应存在不确定(ding)性预(yu)期(qi)，最终能否如实减少以及棕榈油弥补(bu)情况，决(jue)定了国(guo)内(nei)油脂基差的(de)高度。油脂震荡偏(pian)强思路对待。

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1、6月中国轻纺城日均成交量下行26.1%，盛泽丝绸指数下行0.02%💟。6月空冰洗彩零售额四周滚动均值同比上行🍑🎒🍎💕🥦，但增幅有所收窄，7月空调、冰箱、洗衣机计划排产量环比均下行🍅👢🩲👘。

2、5月降准降息后🍇，货币政策尤其是总量政策进入落地观察期🥦💕😻、加码概率较小🥿，预计7月更多通过逆回购以及结构性工具进行流动性投放。但考虑到下半年增长压力加大，不排除央行继续加码宽松的可能，时间点预计在美联储重启降息前后🎒。此外高基数叠加信贷偏弱，6月社融数据有进一步走弱可能🍇🍇💕😠🍆。