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风格层面，我们认为7月市场风格(ge)可(ke)能整体偏大(da)盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来(lai)说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相(xiang)对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性(xing)方面，7月将公布的通胀和就业数据可(ke)能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动(dong)。第三，央行季度例会提到(dao)“用好用足存量政(zheng)策(ce)，加力实施(shi)增量政策”，关注7月政治局(ju)会议的表述变化。第四，市场交易和增量资(zi)金层面，近(jin)期在以伊冲(chong)突缓和后，A股权重板块(kuai)上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相(xiang)对(dui)占优(you)，成长价值(zhi)风(feng)格或(huo)相对均衡(heng)。

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具体来看，2020年7月🥦💔🥦🥝🍊，玄国栋将持有的福可喜玛25%股权以2476.56万元的价格转让给致尚科技💞💯👘，佛山优势资本创业投资合伙企业（有限合伙）将持有的福可喜玛15%股权以1200万元的价格转让；2023年9月，玄国栋将持有的福可喜玛11%股权以1100万元的价格转让给致尚科技；2023年11月👞🍆👙，赵洪军将持有的福可喜玛2%股权以200万元的价格转让给致尚科技，这次股权转让完成后，致尚科技持有福可喜玛53%的股权👚。叠加此前增资800万元，致尚科技在福可喜玛股权上投入约为5777万元🍓🍊👛👛。

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“目(mu)前市面上和消费(fei)者手中的充电(dian)宝，有相(xiang)当数量未取得3C认证，这些依(yi)然可(ke)以在家中使用(yong)。而强(qiang)制认(ren)证会引发新的增量需求，这对于行业来说是好事。”前述接近民航局的人士对记(ji)者表示。

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⚑ 赛道及产业趋势投资：火山引擎原动力大会启动，大模型与AI Agent加速升级🍈🍉。2025年6月11-12日🥦👡，字节跳动旗下的云与AI服务平台火山引擎于北京举行了新一届 FORCE 原动力大会。此次大会聚焦大模型👿🩱、AI云原生、Agent开发😈🥔🥕、多模态理解等前沿领域👄🍎，深入探讨 AI 技术产业化路径。大会期间🍉，火山引擎发布了豆包大模型1.6👠👘👿、视频生成模型Seedance 1.0 pro等新模型💓👙，并对 Agent 开发平台等AI云原生服务进行了升级。在模型性能提升上，豆包大模型1.6着重强化推理与多模态能力👿🧡🥾，同时显著降低成本👢👠；视频生成模型Seedance 1.0 pro在相关国际榜单中成绩领先，且具备突出的价格优势🤍🩰🍎🌽💔。在服务升级层面，火山引擎推出了火山引擎MCP服务等一系列产品🍅🍆🧡💔，全力助推Agent开发与应用，其 AI 云原生全栈服务在基础设施👞🍆🍎、数据处理、安全防护等多个关键环节实现了迭代更新👝🩰👚。

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1、油脂市场中🥦💓，棕榈油产地仍有库存压力🥥💋，拖累了油脂整体走势。下半年首先关注生柴政策，重点关注美国和印尼。如美45Z生柴政策🧄、RVO掺混等7月或明朗🌽👚🥔💯🧄，印尼生柴执行情况等。其次，关注出口格局。三季度豆油出口潜力下降💛，棕榈油出口量增加，关注印度和中国是否有超额采购，推动棕榈油产地压力提前消化，这将决定油脂下方空间。四季度棕榈油出口压力下降，豆油出口潜力增加，油脂重心多稳步上移💝💔🩱💋💘。最后🥻🩳，国内油脂供应情况。受到我国大豆、油菜籽远期采购量节奏偏慢，豆油和菜籽油的四季度供应存在不确定性预期，最终能否如实减少以及棕榈油弥补情况，决定了国内油脂基差的高度💖🍑🥦🧡👚。油脂震荡偏强思路对待。

2、具体而言🍒，比依股份在2024年年报中披露👛，公司投资3000万元上海理湃光晶技术有限公司，权益比例5.3764%。比依股份6月25日互动易回复，理湃光晶在AR智能眼镜领域，已形成完整的AR几何光波导显示镜片的专有技术和独创工艺🍅👗😻🍈。其依托领先的几何光波导“二维扩瞳”技术和“分子键合”工艺开发的AR几何光波导二维波导镜片，面向轻量消费级AR眼镜🧄🥒💗，为消费端带来更加轻薄、透亮👜🤬🌽🍋、高清画质的AR光波导产品和解决方案🩱，目前已应用在AR+AI智能眼镜中。根据2024年8月15日互动易🌽👞🥭🍈，作为国内AR眼镜光波导模组生产规模最大的供应商，理湃光晶目前已投产10万级规模的生产线👗🍊😡，并已启动投建100万级生产产能😻，应对快速增长的AR消费市场。