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日前，仕佳光子在互动平台透露🍈🍌，上半年公司聚焦光通信领域，力求突破核心技术、响应市场需求🧡🍑。其400G/800G产品保持批量出货🍎🍑🥒😡，应用于400G和800G光模块的CWDM/LANWDMAWG芯片及组件，凭技术优势维持大批量销售🥕🌽🍑👢，服务国内外客户🍅🍈🩰🥑。同时，1.6T等前沿产品加速推进，适用于1.6T光模块的AWG芯片及组件已完成研发并进入客户验证阶段，800G/1.6T光模块用MT - FA产品实现小批量出货🥦🍑🥬🧡。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局💕👗。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性🍓，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期🍑💋，在科技👝、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🩱。尽管高频数据显示出口下半年承压🥥🤍👙🤬，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平👙，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面💟，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大👝💯🥬。

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陈健玮：下半年港股走势或呈现“震荡上行+结构分化”格局(ju)。核心(xin)驱动因素包(bao)括宏(hong)观政策将聚焦高质量发展、科技创新与内需提振，叠(die)加稳增(zeng)长政策加(jia)码，有望推动港股基本面修复；全(quan)年南向资金(jin)净流入或突(tu)破万亿元规模，持续改善(shan)港(gang)股流动性。同时，海外区域性资金对(dui)港股关注度上升，若基本面持(chi)续改善(shan)，外资配置比例有望从当前(qian)的低位逐步回升。

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