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3、策略观(guan)点：从供需增速平衡来看，预计(ji)2025年全球集运市场运力增速和吞吐量增速(su)分别为6.56%和2.5%，供需(xu)增速差为4.06%；2026年运力增(zeng)速和吞吐量增速分(fen)别为3.78%和3%，供需增速差为0.78%。上半年受关(guan)税扰动影响，美线运价向欧线的传导效应打乱了EC2508合约的旺季属性。在08合约进入交割逻辑前，盘(pan)面已提前计价欧(ou)线运价见顶回落趋势，08估值相对偏(pian)低。然(ran)而(er)，基于(yu)当前相对积极的货量，我们对今夏(xia)旺季(ji)需求仍持谨慎乐(le)观预期，建议在(zai)08合约逐(zhu)步进入交割月前(qian)可考虑(lv)逢低做多。当前7月大柜(gui)报价折算SCFIS约2200-2400点，8月即(ji)期运(yun)价即便下(xia)行，其(qi)斜率预计将缓于美线(xian)，08合(he)约仍具基差修复(fu)空间。但需注(zhu)意08合约多(duo)空博弈激烈，市(shi)场分歧明显，从相对确定性角度，更值得考虑逢高空配EC2510，主要(yao)逻(luo)辑在于美线影响消退及淡季因(yin)素，其底部支撑可参考年内低点(dian)1100点附近——该(gai)水平亦接近部分船司1500美元/FEU左右的成本区间。同理，从月间套利视角(jiao)观察，本(ben)轮8-10正套价差(cha)扩大至约800点后开始回落。尽管我(wo)们仍(reng)认可08与10合(he)约间的淡旺季转换逻辑，但基于相对确定性考量，相较于8-10正套策略，EC2510-2512反套策略具(ju)备更高配置价值。参考(kao)去(qu)年EC2410-2412合约价差走势，预计(ji)较当(dang)前价差水平(ping)仍存约200-400点空间。

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