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1、供应：锂资源供应端来看，截止6月底，仍未(wei)有(you)新增矿山减产/停产消息，尽管矿山项目(mu)近两个继续均有降本的成效，但维持低成本的可持续性和进一(yi)步降(jiang)本的空间(jian)可能较为有限，可关注(zhu)NAL和Wodgina项目情况；此外，今(jin)年供应(ying)上来说，尽管部分项目投产延期，但整体(ti)供应仍同比增加21%达(da)到约 158万吨 LCE，如果考虑回(hui)收、手抓矿和其他潜在(zai)供给的供应或将达到165万吨LCE左右，主要有(you)Eramet盐湖爬坡、紫金3Q盐湖Q3投产、POSCO-Sal de Ore盐(yan)湖投产、海矿Bougouni爬坡、赣锋Goulamina爬坡(po)、盐湖(hu)股份4万吨试生产，麻米错盐湖(hu)年底投(tou)产、拉果错盐湖爬坡、李(li)家沟爬坡(po)、蒙(meng)金矿业一期投产、道(dao)县湘源Q3计划投产、Sigma-Grotado Cirillo 二期计划(hua)投产。碳酸锂生产方面来看，上(shang)半(ban)年头部锂盐(yan)厂检修较多，但一方面，枧下窝复产(chan)且爬坡(po)速度(du)快、部分氢氧化锂产线转(zhuan)产碳酸锂，另(ling)一方面，部分厂家通过套保锁定利润稳定生产，使得上半年碳酸锂(li)累计产量同比(bi)增长44.2%至43.04万吨。氢氧化锂生产(chan)方(fang)面来看，市场(chang)需求放(fang)缓叠加部分产线转(zhuan)产碳酸锂，氢(qing)氧(yang)化锂产量同比(bi)增2%至(zhi)14.38万吨，其中冶炼端同比增长1%至13万吨，苛化端同比增(zeng)长13%至1.38万吨。

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下半年美国经济增长可能进一步放缓🧄🍍，主要受到关税政策不确定性对美国需求和投资的抑制😈，且6月美联储议息会议对经济预期的调整进一步显示了未来的滞胀风险。相比今年3月的预测🍆🥭🥿，6月的经济展望中，美联储进一步调低了2025年的经济增速预期（1.7%→1.4%），调高了PCE预期（2.7%→3%），调高了核心通胀预期（核心PCE： 2.8%→3.1%）💟，同时调高了2025年的失业率预期（4.4%→4.5%）👙🍓🩱。

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商务部：中美双方进一步确认了框架细节。发言人表示，伦敦会谈后，中美双方团队保持着密切沟通。近日🥥🍏，经批准，双方进一步确认了框架细节🥬🥿👞🥾。中方将依法审批符合条件的管制物项出口申请。美方将相应取消对华采取的一系列限制性措施。

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1、⚑风(feng)格与行业配置思路：风(feng)格方面，7月市(shi)场风格(ge)可能整体(ti)偏大盘风格为主，成(cheng)长价(jia)值(zhi)或相对均衡。具体来说，第(di)一，从历史(shi)来看，近十年7月(yue)市场风(feng)格相对均(jun)衡，大盘风格略占优。第二(er)，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据(ju)可能(neng)导(dao)致市场对美联储降息预期形(xing)成修正，对短期市场或有扰动(dong)。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加(jia)力(li)实(shi)施增量政策”，关注7月(yue)政(zheng)治局会议的表述(shu)变化。第四，市场交易和增(zeng)量资金层面，近(jin)期在(zai)以伊冲突缓和后，A股(gu)权重板块(kuai)上(shang)涨，市(shi)场风险(xian)偏好整体回暖。行业(ye)选择(ze)层面，展望7月份(fen)，中旬会迎(ying)来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布(bu)局方(fang)向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度(du)等(deng)多个维(wei)度判断业绩修复的(de)领域(yu)。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值(zhi)、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关(guan)注电子（半导(dao)体(ti)）、机械（自动化设备）、医(yi)药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工(gong)业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注(zhu)五大具备边际改善的赛道：固(gu)态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。

2、公司此(ci)前公(gong)告，擬(nǐ)使用自有資金以集中競(jìng)價(jià)交易方式迴(huí)購(gòu)部分公司髮(fà)行的人民幣(bì)普(pu)通股（A股）股份，用于(yu)股權(quán)(quan)激勵(lì)或(huo)員(yuán)(yuan)工(gong)持股計(jì)劃(huà)，迴購資(zi)金總(zong)額(é)爲(wèi)(wei)1億(yì)元至2億元。