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赵宪成(cheng)：上半年，港股主要(yao)经历了两轮上(shang)涨：第一轮发生在一季度，主要是春节后DeepSeek火爆出(chu)圈带来国内AI领域发展(zhan)突破的机会，市场围绕科技和互联(lian)网企业展开了一轮积极(ji)布局；第二轮发(fa)生(sheng)在二季度，在特朗(lang)普向全球掀(xian)起贸易战的背(bei)景下，港股于4月7日跳空低开，但中美对抗因为美国态度(du)转变而迅(xun)速趋缓，市场快速消化中美(mei)关税(shui)战的预期，辅(fu)以国家队积极稳市(shi)场，恒生指数于4月9日筑底并开始快节奏反弹。

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付倍佳：全(quan)年(nian)港(gang)股市场或(huo)震荡(dang)上行，流动性将(jiang)先于(yu)盈利改(gai)善，上(shang)半年聚焦波动率资产(chan)估值提升的机(ji)会，下半年逐步聚焦顺周期盈利改善的机会。从宏(hong)观视(shi)角看，中、美、欧财(cai)政货币双宽松(song)是大概率走向，美元长周期走弱，对资产价格尤其(qi)是(shi)新兴市场资产可以保持乐观(guan)。

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1、展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技(ji)非银(yin)等进攻性板(ban)块占优的格(ge)局。从基本面的(de)角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得(de)二季度总需求增速进一步边际(ji)改善(shan)，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露(lu)窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年(nian)承压，但是预计在(zai)积极财政政策的支持下，预计下(xia)半年(nian)总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动(dong)性和增量资(zi)金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上(shang)半年，无论(lun)是基金净值还是个股的涨幅中位(wei)数均达到正5%左右，进一步积累了(le)今年的(de)赚钱效应(ying)，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创(chuang)造(zao)了有利条件，类(lei)似现(xian)象在2020年也出现过，我们称之为牛市(shi)阶段(duan)II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

2、龍(lóng)旂(qí)科(ke)技：公司已于2025年6月27日曏(xiǎng)香港聯(lián)交所遞(dì)交了髮(fà)行H股股票竝(bìng)在香港聯交所主闆(bǎn)掛(guà)牌上(shang)市的(de)申(shen)請(qǐng)，竝于衕(tòng)日在香港聯交所網(wǎng)站刊登了(le)本次(ci)髮行(xing)上(shang)市的申請資料。