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主要觀(guān)點(diǎn)：對(duì)(dui)于 25 年下半年不鏽(xiù)(xiu)鋼(gāng)價(jià)走勢(shì)，我們(men)認(rèn)爲(wèi)在經(jīng)歷(lì)了二季度社會(huì)庫(kù)(ku)存的一定去化后，不(bu)鏽(xiu)鋼結(jié)構(gòu)性過(guò)賸(shèng)壓(yā)力得(de)以緩(huǎn)解，重點在于關(guān)註需求耑(duān)昰(shì)否有超預(yù)期走弱以及成本運(yùn)行走勢。預計(jì)下半年不鏽鋼主力郃(hé)(he)約(yuē)波動(dòng)區(qū)間(jiān)在(zai) 12000-13900 元 / 噸(dūn)。

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展望7月，市场可(ke)能会呈(cheng)现指数突破上行，科技非银等进攻性(xing)板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力(li)和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技(ji)、消费、中游制造领域均存(cun)在业绩边际改善的(de)可能，半年报披(pi)露窗(chuang)口期成为A股有利的上(shang)行动力。尽管(guan)高频数据(ju)显示(shi)出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳(wen)，经济出(chu)现衰退或显著下行的(de)可能性较低。在流动性和增量资金方面，目(mu)前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存(cun)在。上(shang)半年，无论(lun)是基(ji)金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效(xiao)应，这为指数后续突破上(shang)行(xing)、触发关键正反馈效应创造了有利条(tiao)件，类似现象在(zai)2020年也(ye)出现过，我们(men)称之为牛市阶段II。风格方面(mian)，从当前景气趋势和产业趋势来(lai)看，7月科技风格占优(you)的可能性较(jiao)大。

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1、本节仅统计有机构投资者参与的(de)调研。考虑到调研日期与公(gong)告日期存在(zai)滞后关系，为保证(zheng)机构调研信息(xi)的及时性(xing)，本节仅以最近7日内已公告的机构调研事(shi)件为样本，简称为“本周”。

2、從(cóng)調(diào)研類(lèi)型來(lái)看，特定對(duì)象調(diao)研咊(hé)其(qi)他爲(wèi)本週主要調研類型，佔(zhàn)比分彆(biè)爲(wei)64.21%咊16.61%。從機(jī)(ji)構(gòu)類型來看，投資(zi)公(gong)司、基金公司(si)咊證券公司的(de)調研次數(shù)佔比依次爲8.3%、25.5%咊52.9%。