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我们以股东(dong)大会公告日为(wei)时间节点，综合考虑市值因素、调仓周(zhou)期以及对仓位的控制，我们构造了定向增发事件驱动选股组(zu)合。（组合构(gou)造详情见2023年11月26日报(bao)告《多角度解析定向增发中的投资(zi)机会——量化(hua)选股系列报告之十二》）

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（三）铝合金：短期淡季效应明显💓，阶段性无明显矛盾💝，汽车行业内卷暂时回归理性🥾🥦，出口可能迎来边际向好🥕🍒，预计年内汽车销量增速 4.4%🍌，由于行业偏以销定产且装置弹性极大👄，预计年内小幅过剩 15 万吨🩲🍄🤍。此外铝合金后续需要关注仓单开始注册后的数量和质量。预计主力合约运行区间 19000-20000 元 / 吨。

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主要觀(guān)點(diǎn)：對(duì)于 25 年下(xia)半年不(bu)鏽(xiù)鋼(gāng)價(jià)走勢(shì)，我們(men)認(rèn)爲(wèi)在經(jīng)歷(lì)了二季度社會(huì)庫(kù)存的一定去化后(hou)，不(bu)鏽鋼結(jié)構(gòu)性過(guò)賸(shèng)壓(yā)力得以緩(huǎn)解，重點在于關(guān)註(zhu)需求(qiu)耑(duān)(duan)昰(shì)否有超預(yù)期走弱以及成本運(yùn)行走勢。預計(jì)下半年不(bu)鏽鋼主(zhu)力郃(hé)約(yuē)波(bo)動(dòng)區(qū)間(jiān)在 12000-13900 元 / 噸(dūn)(dun)。

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那么此时，市场选择的共性特征🥬，就是在那个时代盈利增速相对较高，同时还因为渗透率较低从而具有较大空间的行业和赛道。牛市阶段II👛💝🍒🥿，容易出现增量资金的正反馈和资金的“抱团”，资金正反馈和抱团的方向一定是当时空间相对最大💘，成长性最好，不容易受到估值约束的行业🍎🩲🍅，也就是说👝👘🎒，就算估值因为资金行为出现一定程度的泡沫化是“可以理解”的🥬🥦😡。因此，我们也说😈👞🥥🩲💖，牛市阶段II市场往往会选择当时的主线或者赛道进行投资🥭🧄🍇🥔。

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1、衕(tòng)日，中國(guó)稀土還(hái)披露了一則(zé)(ze)變(biàn)更公司總經(jīng)理的公告，原公司總經理(li)閆(yán)繩(shéng)(sheng)健囙(yīn)工作原囙(yin)，提請(qǐng)辭(cí)去公司總(zong)經理職務(wù)。辭職后，閆繩健繼(jì)續(xù)(xu)擔(dān)任公司黨(dǎng)委書(shū)記(jì)、董事等職務，聘任槑(méi)毅爲(wèi)公(gong)司總經理，資料(liao)顯(xiǎn)示，槑毅(yi)曾任中稀（江囌(sū)）稀土有限(xian)公司黨委副書記、副董事(shi)長(zhǎng)，廣(guǎng)西(xi)國盛稀土(tu)新材料(liao)有限公司董事，中稀（山東(dōng)(dong)）稀土開(kāi)髮(fà)有限公司黨委書記、董事、總(zong)經理，中稀（湖南）稀(xi)土開髮有限公司(si)黨委副書記(ji)、董事、總(zong)經理。

2、上半年经济进展明显好于2024年🥒🥝，但存在“强现实👠、弱预期”的不足。A股全市场剔除金融后，2025年一季度营收同比增速-0.5%👗🩰。2024年度-1%，处于收窄趋势，但仍低于负债端利率水平🍇🥿；2025年一季度归母净利润4.3%，2024年度-12.3%💓👝🥑👘；2025年一季度ROE为6.64%💘💛，2024年度6.7%，仍处于自2021年以来的下行周期。化债背景下信用收缩💞🥝🍑🧄🍑、需求不足仍是当前主要矛盾，指数很难突破中枢大幅上涨。另一方面💖，在配置型资金托底的背景下，A股指数短期同样不会出现大幅下跌的走势。预期未来指数仍以震荡为主🍍🌽。