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本轮市场的新高，市场倾(qing)向于从短期(qi)事件(jian)催化的角度(du)“找原因”，其实更应该从(cong)中长期视角把握底层逻辑。随着宏观政策(ce)托底、产业亮点涌现(xian)、增量(liang)资金涌入，今年有望(wang)是风险偏好抬升、多头思维占优的一年。

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在其(qi)他三傢(jiā)(jia)央行中，目前在結(jié)(jie)束了上半年(nian)的一連(lián)(lian)串動(dòng)(dong)作后，也逐漸(jiàn)正開(kāi)始歸(guī)于一段煎(jian)熬期。歐(ōu)洲央行自身(shen)剛(gāng)剛(gang)實(shí)施了降息，但眼下尚不準備(bèi)(bei)進(jìn)一步行動(dong)，而日(ri)本(ben)央行也普遍預(yù)計(jì)將(jiāng)在7月31日的(de)會(huì)議(yì)上維(wéi)(wei)持基(ji)準利率不變(biàn)。韓(hán)國(guó)央行也堅(jiān)持謹(jǐn)慎行事。

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6月29日晚9點(diǎn)，隨(suí)着展廳(tīng)(ting)燈(dēng)光熄滅(miè)，上海龍(lóng)美術(shù)館(guǎn)（西岸館）“天地大觀(guān)：跨越時(shí)光的文明印記(jì)”特展落下帷幙(mù)。作爲(wèi)2025年旾(chūn)(chun)夏間(jiān)頗(pō)受關(guān)(guan)註的私人收藏古代藝(yì)術大展之一，“天地(di)大觀”自3月開(kāi)幙以來(lái)，憑(píng)借鷄(jī)缸桮(bēi)等百(bai)餘(yú)件重磅展品成(cheng)爲(wei)滬(hù)上觀展熱(rè)點，每(mei)逢免(mian)費(fèi)日，館外更昰(shì)排起(qi)蜿蜒的隊(duì)伍。該(gāi)館創(chuàng)辦(bàn)人、收藏(cang)傢(jiā)劉(liú)益謙(qiān)在這(zhè)三箇(gè)月裏(lǐ)多次親(qīn)自到展廳爲觀衆講(jiǎng)解文物知識(shí)。

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1、中国基金报：上半年，多项政策利好落地，一定程度(du)上催化了港(gang)股红利以及科技创新行业的(de)表现。下半年，还有哪些行业投资机会(hui)值得关注？

2、展望7月，市场可能会呈现指数突(tu)破上行，科技非银等进攻性板块占优的(de)格局。从基本面的角度来看，财政指数的(de)发力(li)和消(xiao)费的韧性(xing)，使得二(er)季度总需求增速(su)进一步边际改善，使得即将到来的(de)中报业绩期，在(zai)科技、消费、中游制造领域均存在业绩(ji)边(bian)际改善的可能，半年报披露窗口(kou)期(qi)成为(wei)A股有利的上行动力。尽管高频数据(ju)显示出口下半年承(cheng)压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下(xia)半年总需求(qiu)仍将保持平稳(wen)，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增(zeng)量资金方(fang)面，目(mu)前利率仍处于较(jiao)低水平，资(zi)产荒趋(qu)势依(yi)然存在。上半(ban)年，无论是基金净值还是个股的涨幅(fu)中(zhong)位数均达到正5%左右(you)，进一步(bu)积累了今(jin)年(nian)的赚钱效应，这为指数后(hou)续突破(po)上行(xing)、触(chu)发(fa)关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现(xian)过，我们称之为牛市阶段II。风(feng)格方面，从当前景气趋势和(he)产业趋势来看，7月科技风格占优的可能(neng)性较大。