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🏮 本周市场表现强势，超出我们预期(qi)。1）短(duan)期催化主要(yao)来自于(yu)分母端。近期联储降息预期提升、人民币汇率升值及以伊军事冲突趋平稳，特(te)朗普访华预(yu)期等因素叠加(jia)，边际推升(sheng)风险偏好。2）谁是增量资金？主动权益公募(mu)新发基金边际回暖、杠杆资金快速跟随，此外从银行板(ban)块(kuai)6月中下旬以来(lai)的(de)加(jia)速行(xing)情推测(ce)，险(xian)资资金入市进程也可能有所提速(su)；但ETF、外资未有明(ming)显增量。

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本周PB-ROE-50组合在中证800和(he)全市(shi)场(chang)股票(piao)池中获取正(zheng)超额(e)收(shou)益。中证(zheng)500股票池中获得超额收益-1.38%，中(zhong)证800股票池中(zhong)获得超(chao)额收益(yi)0.50%，全市场股票池中获得超额(e)收益(yi)0.09%。

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从被调研股票市值来看🥬🥝🍌，市值小于等于100亿、100亿至200亿、200亿至500亿以及大于500亿的上市公司累计被调研161次、50次、30次和30次。

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本(ben)週(zhou)，基本麵(miàn)(mian)囙(yīn)子在各行業(yè)錶(biǎo)現(xiàn)分化，淨(jìng)資産(chǎn)增長(zhǎng)率囙子、每股淨資産囙(yin)子咊(hé)每股經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)TTM囙子在綜(zong)郃(hé)行業正收益明顯(xiǎn)。估值類(lèi)囙子中，EP囙子咊(he)BP囙子在綜郃行業正收益明顯。殘(cán)(can)差波動(dòng)(dong)率囙子(zi)咊流動性囙子在非銀(yín)金螎(róng)行業正收益明顯。市值風(fēng)格上，本週綜郃、通(tong)信行業大市(shi)值風格顯著。

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1、如今🩰👠👡，随着 2025 年上半年接近尾声，各类主要风险虽未完全消除💝💟🍄，但已有所缓解🍓。从关税引发的通胀压力，到相互矛盾的经济信号和模糊的数据，未来的走势绝非一目了然。

2、总量政策方面，6月促消费政策密集发布。具体来看，6月18日，国(guo)家发改委和财政部等(deng)相关部门(men)就“国补”下(xia)一步计划回应称，今年国家安排3000亿元(yuan)超长(zhang)期特(te)别国债资金支持消费(fei)品以旧换新，目前已向地(di)方(fang)下达了共计1620亿元资金，剩(sheng)余资(zi)金(jin)将有序下达。6月24日，中国人民银行、国家发展改革委、财政部、商务部、金融监管总局、中国(guo)证监(jian)会等六部门联合印发《关于金融支持提振和扩(kuo)大消费的指导意见》。《意见(jian)》从支持增强消费能力、扩大消费领域金融供给(gei)、挖掘释放(fang)居民消费潜力、促进提升消费供给效(xiao)能、优化消费环境和政策(ce)支撑保障等六个方面提出19项重点举措。重点强调要(yao)支持居民就业(ye)增收，优化保(bao)险保障，积极培育消费需求。同(tong)日，国家发展改革(ge)委等五(wu)部门发布《关于(yu)打造消费新场景培(pei)育消费新增长点的措施》（以下(xia)简称《措施》）。《措施》提出，培育餐饮消费新场景。发展餐(can)饮(yin)消费细分领域。挖掘地方特色美(mei)食资源，鼓励各地发布餐饮美食指引，因地(di)制宜打造“美食名(ming)村”“美食名镇”，推广中华传统饮食文化。地方上，6月以来，江苏省、广西壮族(zu)自治区、深圳市、北京市陆续推出促消费政(zheng)策。