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在关税的不确定影响下，美联储内部对未(wei)来(lai)的降息路径分歧加大(da)。美联储仍保持了对年内降息2次的预期，但预(yu)测年内不降息的官员人数增加3人至7人，预测(ce)年内降息2次的为8人，表明美联储内部对降(jiang)息预期的分歧。6月议息(xi)会(hui)议后，市场对7月不降息的预期从85.5%提升至90%以上，对9月降息的预期(qi)从56.4%小(xiao)幅提升至57.9%，且继续维持(chi)年(nian)内两次降息(xi)预期，整体降息预期变化不大。

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后续如(ru)何(he)演绎？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维(wei)持，路径二则是由增量资金的持续入市推动；在进(jin)一步稳增长政(zheng)策增量释放前，预计市场(chang)表现仍将由资(zi)金端/估值端主导(dao)。战略上我们保持看多(duo)，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续(xu)急涨，而是依然将(jiang)呈现一定(ding)的震荡(dang)特征。机构中长期资(zi)金入市(shi)+低利率时代下居(ju)民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望(wang)使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波(bo)动也可能(neng)阶(jie)段性超市场预(yu)期。但当前阶段(duan)是否(fou)能(neng)开启(qi)资金的正反馈螺旋仍有待观察：一(yi)是(shi)今(jin)年以来的结构性行(xing)情都未走(zou)向持续抱(bao)团而是呈现轮动特征(zheng)，可能表征资金环境对估值容忍度有(you)一(yi)定约束；二是我们观(guan)察到各方增(zeng)量资金尚未形成明(ming)显合力，更多采取观望、被动跟随(sui)策略，而非主动流入；三是除了内需下(xia)滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境(jing)波动及过于乐观的降息预期(qi)能否兑现均存在不确定风险。

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