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展望(wang)7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费(fei)的韧性，使得二季度总需求增速进一步边(bian)际改善，使(shi)得即将到(dao)来的中报业绩期，在科(ke)技、消费、中游制造领域(yu)均存在业绩边际改善的可能，半年报(bao)披露窗(chuang)口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口(kou)下半年(nian)承(cheng)压，但(dan)是预计在积极财政政(zheng)策的支持下，预计下半年总需求仍将(jiang)保持平稳，经济(ji)出现衰(shuai)退(tui)或显(xian)著下(xia)行(xing)的可能性较低。在流动性和(he)增量资金方面，目前利率仍处于较低(di)水平，资产荒(huang)趋势依然存在。上(shang)半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到(dao)正5%左右，进一步积累了今(jin)年的赚(zhuan)钱效应，这为(wei)指(zhi)数后续突破上行(xing)、触发关键正反(fan)馈效应创造了有(you)利条件，类似现(xian)象在2020年也出现过，我(wo)们称之为牛市阶(jie)段II。风格方面，从当前景气(qi)趋势和产业趋势来看，7月科技风格(ge)占优的可能性较大。

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如今，随着 2025 年(nian)上半年接近尾声，各类主要风险虽(sui)未完(wan)全消除，但(dan)已有所缓(huan)解。从关税引发的通胀(zhang)压力，到相互矛盾的经济信号和模糊的数据，未来的走势绝非一目了然。

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2、在货币政策基调上，2025年第二(er)季度例会延续(xu)了“适度宽松”的提法(fa)。在下(xia)阶段货(huo)币政策主要(yao)思路方面，相较于2025年第(di)一季度例(li)会(hui)“根据国内外经济金融形势和金融市场运行情况，择(ze)机降准降息”的提法(fa)，2025年第二季度例会删去了“择机降准(zhun)降息”，增加(jia)了“灵活把握政策实施(shi)的力度和节奏”的表述。