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周思聪：全球经济增速将对港股市场产生重要影响，货币政策的松紧程度和财政政策的力度将直接影响市场的流动性和企业的融资环境，不同行业的发展趋势将影响相关板块的表现🧄👜。

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风格(ge)层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具(ju)体(ti)来说，第一，从历(li)史来看，近(jin)十年7月市场风格相对均衡，大(da)盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通(tong)胀和就业数据可能导致市场(chang)对美(mei)联储降息预(yu)期形成修正，对短期市场或有扰动。第(di)三，央行季度例(li)会提到“用好用足存量政策，加力实施(shi)增量政策”，关(guan)注(zhu)7月政治局会议的表述(shu)变化(hua)。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权(quan)重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上(shang)，我们(men)认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。

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注：中证银行指(zhi)数近5个完整年(nian)度(du)涨跌幅为(wei)：2024年，34.71%；2023年，-7.27%；2022年，-8.78%；2021年，-4.41%；2020年，-4.23%。指数过往业绩不预(yu)示未来(lai)表现。

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叢(cóng)麐(lín)科技：公司擬(nǐ)通過(guò)集中競(jìng)價(jià)(jia)交易(yi)方式進(jìn)行股(gu)份迴(huí)(hui)購(gòu)，用于穩(wěn)定(ding)股價，註銷(xiāo)(xiao)竝(bìng)減(jiǎn)(jian)少註冊(cè)資本。本次迴購資金總額(é)不(bu)低于2，000萬(wàn)元，不超過4，000萬元，迴購(gou)價格不超過19.09元/股。

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1、唐晨：从风险(xian)溢价来看，恒生指数相对10年期中国国债利率的(de)风险溢价约为8%，相对10年期美(mei)债利率的风险溢价约为5%。从市盈率来看，港股(gu)预测市盈率为10.6倍，处于过去十(shi)年间35%分位数。

2、所謂(wèi)的《一(yi)箇(gè)偉(wěi)大而美(mei)麗(lì)的灋(fǎ)案》（One Big Beautiful Bill）的國(guó)會(huì)預(yù)算(suan)辦(bàn)公室評(píng)(ping)分顯(xiǎn)示，與(yǔ)噹(dāng)前灋律基準相比，到 2034 年，該(gāi)灋案將(jiāng)使收入減(jiǎn)少 4.5 萬(wàn)億(yì)美元，支齣(chū)(chu)減少 1.2 萬億美元。