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► 私人信用持续收缩+政策“有所保留”，使得(de)整体信用周期难以大幅扩张，导致市场底部有支撑，但上行空间也受限。当前中国信用周期的核(he)心困(kun)境在于，回报与成本倒挂的情况下，私人部门的(de)信用收缩(suo)仍(reng)在延续。背后的原因，并非是钱不够多或利(li)率的绝对水平不够低，而是在相(xiang)对差距上居民和企(qi)业感(gan)受的回报预期低于成本(ben)，即私人部门面临的融资(zi)成(cheng)本与回报(bao)依然倒挂，抑制了私人部门主动加(jia)杠杆的(de)意愿。解决之道，相比单纯降低成本（利率已经很(hen)低且流动性十分充裕），更有效手段是(shi)提高回报预期(qi)，这需靠外力干预（财政逆周期调节）或新增长点（AI科技与新消费）的出现。从(cong)这个框架出发，不难理(li)解去(qu)年9月底以来市场表现的脉络：一方面，市场之所以能企(qi)稳反弹且底(di)部不断抬升，是因为上述两(liang)个层面积极变化：924后(hou)财政发力对冲了(le)私人部(bu)门持续的信(xin)用收缩，以及春节后AI突破带来新的(de)投(tou)资方向。但另一方(fang)面，市(shi)场之所以屡次(ci)冲高回落，是因为预期每次过度亢奋且政策“有所保留”，使得信用周期(qi)没有彻(che)底走出(chu)收缩(suo)。

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