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2025-08-15 22:48:23 作者:不堪的往事

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风格层面,我们认为7月市场风格可(ke)能整体偏大盘风格为主,成长(zhang)价值或相对均衡。具(ju)体来说,第(di)一,从历史来看,近十年7月市(shi)场风格相对均衡,大(da)盘(pan)风格略占优。第二,外(wai)部流动性(xing)方面(mian),7月将公布的通胀和就(jiu)业数据可能导致市场对(dui)美联储降息预(yu)期(qi)形成修正,对短期市场或有扰(rao)动。第三,央行季度例会提到“用(yong)好用足存量政(zheng)策,加(jia)力实施增量政(zheng)策”,关注7月政治局会议的表述变化。第四(si),市场交易和增(zeng)量资金层面,近期在以伊冲突缓和后,A股权重板(ban)块上涨,市场风险偏好整(zheng)体回(hui)暖。基于以上,我们认为7月大盘风格相对占优,成长价值风(feng)格(ge)或相对均衡。

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2、展望7月👝👜👙🥔,中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰,超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。A股一季报在科技创新和扩内需政策驱动下👝,整体超预期改善🍊🥒🍑🍒🍉;增速相对较高的行业主要集中在部分消费品🍆、高新技术制造业💯😻🍄👙、价格上涨的资源品等领域🍏。进入7月市场对于中报业绩的关注度将会提升🤍🍊,我们参考工业企业盈利🍓😡、库存阶段🍑🤬🍊🩱、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。具体如下:

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