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TMT领域在AI创(chuang)新持续(xu)驱动下(xia)，二季度产销均保持较高(gao)景气度，整体TMT制(zhi)造业工业增加值保(bao)持10%以上增速；出口方面，由于我(wo)国集成电路对(dui)美出口依赖度较低，集成电路出口(kou)4、5月分别增长20.2%、33.4%。此外算力租赁订单持续落(luo)地，半导体周期复苏与国产替代加速，半导体、光学光电子、运营商、软(ruan)件(jian)等领域维持较(jiao)高景气或(huo)有边际回暖，业绩有望改善。

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是否有近亿元财产🥕？据了解👄，尹某光🍇💗、漆某华家庭收入主要来自多年来全家工资收入👞🩳、家庭房屋增值买卖所得🩳🥝🥦、家庭理财收益，在多家民营企业担任财务管理人员以及参与其他投资所得🍉🍎。

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6月27日，央行召开第二季度例会。从会议表述来看，1）对经济环境描述中👠🥦🍎🍄，提到“贸易壁垒增多”🥻，“物价持续低位运行”等🥿💯。2）对货币政策定调中🍑💋，提到“灵活把握政策实施的力度和节奏”，“用好用足存量政策🍎💔🥿，加力实施增量政策🍆，充分释放政策效应”。往后去看，未来货币政策仍有进一步发力空间🥥💖，国内市场流动性有望继续保持相对宽松的状态😻🌽，如果增量政策能够继续落地🎒🧅，将对市场情绪形成进一步提振。

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在集聚区建设推进会上，闵行区、临港集团、上海国**司、华山医(yi)院签署(shu)了集聚区共建协议。支持脑机接口集聚区建设(she)的专项政策发布，上海市脑机接(jie)口(kou)临床试验与转化重点实验室揭牌(pai)，华山医院脑机接口临床试验与转化创(chuang)新联合体启动建设(she)，全国颠覆(fu)性技术创新大赛脑(nao)机(ji)接口(kou)锦标赛正式(shi)开赛，司南脑(nao)机智(zhi)能(neng)超级孵化器、脑机接口概念(nian)验证平台(tai)、脑机接口产业联(lian)盟长三(san)角(jiao)产(chan)业创新(xin)中心和首批企业入驻(zhu)集聚区(qu)，脑机接(jie)口未来产业基金矩阵发(fa)布。

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1、整体看，1-4月工业企业盈利有所改善，但5、6月随着出口增速的收窄，盈利预计边际放缓。结(jie)合工业企业盈利、库存周期、合同负债(zhai)增速、二季度行业(ye)中观景气度(du)等维度，预(yu)计中(zhong)报(bao)业绩(ji)有望(wang)延续较高增速或(huo)的领域主要集中在：1）TMT领域(yu)，半(ban)导(dao)体、光学光(guang)电子、消费电子、运营商、软件(jian)等(deng)领域受益于消费类景(jing)气边际(ji)回暖，算力租赁订(ding)单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩(ji)有望改善(shan)；2）中游(you)制造领域，部分领域(yu)景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车(che)、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩(kuo)消费政策提振、电商(shang)平台大促、五一端午等多重(zhong)假日**，有望延续两位数增长，其(qi)中饮料乳品、农副产品、家电(dian)、家具、饰品、美容护理等零售领(ling)域盈(ying)利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳(wen)健增长或回暖，叠(die)加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

2、具体而言🍎🥻，比依股份在2024年年报中披露👞，公司投资3000万元上海理湃光晶技术有限公司💕，权益比例5.3764%。比依股份6月25日互动易回复，理湃光晶在AR智能眼镜领域，已形成完整的AR几何光波导显示镜片的专有技术和独创工艺。其依托领先的几何光波导“二维扩瞳”技术和“分子键合”工艺开发的AR几何光波导二维波导镜片💘，面向轻量消费级AR眼镜👝，为消费端带来更加轻薄🩰🧡🎒、透亮🥻、高清画质的AR光波导产品和解决方案，目前已应用在AR+AI智能眼镜中🍑👞🍆。根据2024年8月15日互动易🩱🥔💟，作为国内AR眼镜光波导模组生产规模最大的供应商，理湃光晶目前已投产10万级规模的生产线，并已启动投建100万级生产产能，应对快速增长的AR消费市场😠👝😡🥕。