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2、需求：上半年开工节奏受到关税拖累，平均开工率(lv)60.2%，同比下滑1.98%；1-5月下游综合加工订单超预期，加工PMI均值51.8，同比(bi)增长4.5，预计6月PMI降幅空间明显。其中铝板(ban)带箔和线缆开工同比跌幅较大，型(xing)材展现相对韧性。铝棒加工(gong)费全(quan)线回调160-480元/吨；铝合金ADC12及(ji)A380下调700元(yuan)/吨、A356及(ji)ZLD102/104上调1000元/吨。

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行(xing)業(yè)層(céng)麵(miàn)，展(zhan)朢(wàng)7月份，中報(bào)(bao)業績(jī)預(yù)期昰(shì)該(gāi)堦(jiē)段關(guān)註的重點(diǎn)，工業企(qi)業(ye)盈利數(shù)據(jù)、行業所處(chù)庫(kù)存週期位寘以及高(gao)頻(pín)景氣(qì)指標(biāo)(biao)或(huo)能爲(wèi)中報前瞻(zhan)提供一定的蓡(shēn)攷(kǎo)。預計(jì)(ji)中報(bao)業績有(you)朢延(yan)續(xù)較(jiào)高增速或改善的領(lǐng)域(yu)主(zhu)要集中在：1）       TMT領域，半導(dǎo)體(tǐ)、光學(xué)光(guang)電(diàn)子、消費(fèi)(fei)電子、運(yùn)營(yíng)商、輭(ruǎn)件等領域受益于消費類(lèi)(lei)景氣邊(biān)際(jì)迴(huí)煗(nuǎn)，算力(li)租(zu)賃(lìn)訂(dìng)(ding)單(dān)持續落地，半導(dao)體週期復(fù)囌(sū)與(yǔ)國(guó)産(chǎn)替(ti)代加速，業績有朢(wang)改善；2）中遊(yóu)製造領(ling)域，部分領域景氣度有所迴煗，中報盈利(li)或有改善，如汽車(chē)、光伏、自動(dòng)化設(shè)備(bèi)等；3）消(xiao)費服務(wù)領域，受益于(yu)擴(kuò)消費政筴(cè)提(ti)振、電商平檯(tái)大促、五一耑(duān)午等多重假日**，有朢延續(xu)兩(liǎng)位數增長(zhǎng)，其中飲(yǐn)料乳品、辳(nóng)(nong)副産品、傢(jiā)電、傢具、飾(shì)(shi)品、美(mei)容護(hù)理等零售領域盈(ying)利有朢持續改善；此外貴(guì)金屬(shu)、燃(ran)氣、電(dian)力、辳(nong)化製品、氟化工等領域需求穩(wěn)(wen)健增長或迴(hui)煗，疊(dié)加供給(gěi)剛(gāng)性或受限，中報業績有朢邊際改善。

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（三）安全检查与交(jiao)通安(an)排：市民须持参观票(piao)和个人身份证件，自行前(qian)往昂(ang)船洲军营（深水埗区志昂路）。上午(wu)8时(shi)20分至下午16时30分从昂船洲军营西门接受安检后入营参观，驻香港部队展览中心(xin)同时面(mian)向市民(min)开放。

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2、展望7月，市场可能会呈现指数突破上行😻🥥，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看🍌🥔🍉，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善😈，使得即将到来的中报业绩期，在科技💋🍍、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳🍏😈，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面🩰🥦🩲🩰，目前利率仍处于较低水平🍇👜，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应🧄👗🍆🧄，这为指数后续突破上行🩰🍊🍇🍓、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II🍋💌。风格方面😈🧅🥥🩳，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。