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企业盈利的改善(shan)是经济改善的结果，因此，在(zai)宏观指标上，经济数据的加速改善，例如新(xin)增社融的明显(xian)回升，M1等货币数据的明显(xian)回升(sheng)也(ye)是重要的信号。

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2、需求：上半年开工节奏受到关税拖累🤍，平均开工率60.2%，同比下滑1.98%🍊；1-5月下游综合加工订单超预期，加工PMI均值51.8🧡👗🍋，同比增长4.5🍍👙🥬，预计6月PMI降幅空间明显。其中铝板带箔和线缆开工同比跌幅较大，型材展现相对韧性🍍🌽🧄。铝棒加工费全线回调160-480元/吨；铝合金ADC12及A380下调700元/吨🥒、A356及ZLD102/104上调1000元/吨。

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行业层面(mian)，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点(dian)，工业企业盈利数据(ju)、行业(ye)所处库(ku)存周期位置以及(ji)高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参(can)考。预计中报业绩有(you)望延续较高增速或改善的领域主要集(ji)中在：1）       TMT领域，半导体、光学光电子(zi)、消费电(dian)子、运营商、软件(jian)等领域受益(yi)于消费类景气边际回暖，算力(li)租赁订(ding)单持续落(luo)地，半导体周期复苏与国产(chan)替代加速，业绩有望(wang)改善；2）中游制造领域，部分领域景气(qi)度(du)有所回暖，中报盈利或有改善(shan)，如汽车、光(guang)伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益(yi)于扩消费政策(ce)提(ti)振(zhen)、电商平台(tai)大促(cu)、五一(yi)端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品(pin)、家电、家具、饰品、美容护理(li)等零售(shou)领(ling)域盈利有望持续改(gai)善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或(huo)回暖，叠加供给(gei)刚性(xing)或(huo)受(shou)限，中报业绩有(you)望边际改善。

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（三）安全檢(jiǎn)査(zhā)(cha)與(yǔ)交通安排：市民鬚(xū)持蓡(shēn)觀(guān)票咊(hé)箇(gè)人身(shen)份證件，自行前徃(wǎng)昂舩(chuán)洲軍(jūn)營(yíng)（深水(shui)埗區(qū)誌昂路）。上(shang)午8時(shí)20分至下午16時30分從(cóng)昂舩洲軍營西門(mén)接受安(an)檢(jian)后入營蓡觀，駐香港部隊(duì)展覽(lǎn)中心衕(tòng)時麵(miàn)曏(xiǎng)市民開(kāi)放。

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2、展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局🩰👙🥿。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下💟🍑🩰，预计下半年总需求仍将保持平稳💕，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🥻🥭💔。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年🥥，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行🥾🧄💞🧡🩱、触发关键正反馈效应创造了有利条件💝，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面🍊🥑🥻💞，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。