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美债：收益率延续下行，收益率曲线继续陡峭化。中东地缘政治风险缓和🍓🥑🍄🧅，油价下跌💕💗，周中美国经济硬数据走弱，美联储官员发言推升下半年降息预期💋🍄，特朗普提前宣布影子联储主席具有可能性。短端利率下行，长短端利差继续走扩。

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上(shang)週，噹(dāng)被稱(chēng)爲(wèi) “波動(dòng)率之波(bo)動率” 的芝加哥期權(quán)交易所 VVIX 指數(shù)跌至 90 以下時(shí)，齣(chū)現(xiàn)了買(mǎi)入波動率指數看漲(zhǎng)期權的蹟(jī)象，90 這(zhè)一水平昰(shì)自去年 7 月以來(lái)該(gāi)指標(biāo)(biao)的下限。

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此前，Meta 决定推迟其大型人工智能模型 Llama 4 Behemoth 的首次亮相。据《华尔街曰报》报道🥦，由于担心该模型相较于之前的版本升级不够显著，公司将其发布时间推迟至今年秋季晚些时候。

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4、策(ce)略：下半年PVC有新增装置(zhi)的投(tou)产计划，产(chan)能预计在170万吨/年，供应端压力增加。需求端来看，内(nei)需关注“金九(jiu)银十(shi)”旺季，但同(tong)比(bi)增长(zhang)有限，外需受印度BIS延后的影响，下半年预计仍(reng)有(you)不错的表现，但也需要警惕中美(mei)贸易战的反复。整体来看，PVC将延续(xu)缓慢去库的趋势，基本(ben)面驱动不明显(xian)，但从估值上来(lai)看，基(ji)差和(he)月差(cha)结(jie)构的已经逐渐缩(suo)小(xiao)，套利(li)和套保空间在(zai)收(shou)窄，因此(ci)在盘面未提供明(ming)显空间之前，不建议继续做空。

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1、下半年债市或仍较为震荡，且节奏上三季度更偏谨慎，四季度如果降息落地可能对应空间有所打开😡👿。2024 年年底债市利率快速下行或透支 2025 年下行空间🍆，债市利率进一步下行需要宽货币进一步兑现。考虑下半年财政或延续前置发力💛🧡🥑，三季度仍需保持谨慎，四季度如果进一步降息落地，债市利率下行空间或有所打开，但是幅度可能仍不大。下半年来看🥦💟，10Y国债收益率波动区间或在1.5%-1.9%附近🩳🩰🩰。策略建议：关注阶段性空头套保以及多头替代机会👙👞；关注短端正套机会；关注曲线走陡机会🥾。

2、珠海中富：自2024年度向特定对象发行股票预案披露以来🥕😈，公司与交易对方及相关中介机构积极推进本次交易事项。由于双方对未来经营发展规划意见不一😠，未能就本次交易事项的核心条款达成一致意见，经与相关各方充分沟通💓、审慎分析后，公司决定终止2024年度向特定对象发行股票事项👿🍑🩲。公司此前曾披露😡💘，公司与巽震投资（深圳）合伙企业（有限合伙）签署了《关于珠海中富实业股份有限公司2024年度向特定对象发行股票之附条件生效的股票认购协议》🤬。