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许廷全：上半年(nian)港(gang)股市场呈现震荡向上走势，主要受到内外部多(duo)因(yin)素交(jiao)互影响，自去(qu)年底投资者意识到经济政策转向后，风(feng)险偏好有所(suo)上升，外资对中国资产关注度亦进一步回升。年(nian)初以来，部分外资(zi)券商陆(lu)续上调(diao)中国投(tou)资评级，对政策(ce)**的期待、DeepSeek问(wen)世(shi)亦隐含中美科(ke)技之间差(cha)距可能收敛，以及估值吸引力等因素，都推动了港股市场回暖。

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⚑风格与行业配置思(si)路：风格(ge)方面，7月市场风格可能整体偏大盘风(feng)格为主，成长价(jia)值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风(feng)格略占优。第二，外部流动性方(fang)面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场(chang)对美(mei)联储降息预期形成(cheng)修正，对短期(qi)市场或有扰动(dong)。第(di)三，央行季度例会提到“用好用(yong)足存量政策，加(jia)力实施增量政策”，关注7月政治(zhi)局会议的表述(shu)变(bian)化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓(huan)和后，A股权重(zhong)板块上涨(zhang)，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎(ying)来上市公司业绩预告披露(lu)高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是(shi)下一(yi)个阶段(duan)A股的重点布(bu)局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶(jie)段、行业景(jing)气(qi)度等多个维度判断业(ye)绩修复的领域。结合中观景气、盈(ying)利能力、筹(chou)码分布、估值、交易、周(zhou)期阶(jie)段和赛道价值等多(duo)个维度，本期(qi)推荐关注电子（半导体(ti)）、机(ji)械（自动化(hua)设备）、医药生物(wu)（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面(mian)，7月重点关注五大(da)具(ju)备边际改善的(de)赛道：固态电池、国(guo)产算力、非银金融、国防军工、创新药。

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2、行(xing)業(yè)配(pei)寘(zhi)上，適(shì)度均衡配寘，建議(yì)關(guān)註(zhu)：有(you)色金屬、軍(jūn)工、AI算力、AI應(yīng)用等。主題(tí)方麵(miàn)，建議關註：固態(tài)電(diàn)(dian)池、穩(wěn)(wen)定幣(bì)、自主可控等。