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展望7月，市场可能会呈现(xian)指(zhi)数突破上行(xing)，科技非银等进攻性板块占优(you)的格局。从基本面的角度来(lai)看(kan)，财政指数(shu)的发(fa)力和消费的韧性(xing)，使得(de)二季度总需求增(zeng)速进(jin)一(yi)步边际改善，使得即(ji)将到来的中报业绩期，在科技(ji)、消费(fei)、中(zhong)游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高(gao)频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极(ji)财政政策的支持下，预(yu)计下半年总需求仍(reng)将保持平稳，经济出现衰退或(huo)显著下(xia)行的可能性较低(di)。在流动性和增(zeng)量资金方面，目前利率仍处(chu)于较低水平，资(zi)产荒趋势依然存在。上半年，无(wu)论是基金净值还(hai)是个股的(de)涨幅中位数(shu)均达(da)到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱(qian)效应，这为指数(shu)后续突破上行、触发关键正反(fan)馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过(guo)，我们称之为牛(niu)市阶段(duan)II。风格方面(mian)，从当前景(jing)气趋势和产业趋势(shi)来看，7月科技风格占(zhan)优的可(ke)能性较大。

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2025年上半年工业硅期货震(zhen)荡走弱，截至27日主力收(shou)至7830元/吨，跌幅29.8%；多晶(jing)硅期货(huo)震荡走弱，主力收至33315元/吨，跌幅20.6%。现货大幅回调，不通氧553下调2850元/吨至8350元/吨，通氧553下调3250元/吨至8250元/吨，421下调3550元/吨至(zhi)8400元/吨。

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