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中美(mei)双方进一步确认了(le)框架细节，双方(fang)取消了部分限制，但美对我加征关税仍有30%，抢出口退潮后，出口预计将震荡回落(luo)。5月(yue)社零同比大幅增长6.4%，但我们(men)判(pan)断未来或难以延续，下半年消费预计也再度放缓，详见《消费缘何强势？兼论5月(yue)社(she)零》。总体(ti)上(shang)下半年基本面压力将再浮出水面。

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下半年尿素农业(ye)需求力度(du)将(jiang)较上半年明显减弱，工业需求(qiu)因下游复(fu)合肥行业秋季肥生(sheng)产以高磷肥为主，对尿素等氮肥消耗量也将较上半年减弱(ruo)。其他下游如板材、三聚氰胺等行业因终(zhong)端(duan)地产拖累，预(yu)计难有(you)超预期表现。因(yin)此，下半(ban)年尿(niao)素消费增(zeng)速将明显回落，预计全年消费增幅在4.5%-5%区间，这意味着下半年尿素消费量(liang)将仅(jin)有0.11%-1.11%左右的同比增幅，全年消费水平大概在6343.15万吨至6373.5万吨区间，与(yu)全年约(yue)7000万吨的(de)产量相比仍偏低626.5-656.85万吨(dun)。

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6、综合来看油价的运行🥥😈，我们预计原油整体价格高点已在年内见到，后续在OPEC+增产主导的背景下油价重心或仍将回落🍌🥬，不过三季度整体或强于四季度，需求端在三季度有边际支撑，国内暑假及高温因素带来的成品油需求的影响以及海外油品的需求旺季，原油裂解利润预计将整体表现较强。下半年油价预计将呈现前高后低的走势🩰，其中布油的运行区间为75-55美元/桶；WTI的运行区间在72-52美元/桶👜🍍🥦👘；SC的运行区间在420-560元/桶💘🥭👝。同时需关注地缘风险带来的原油溢价的表现😡🍓🍋💘👠。

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1、风险因子：1）美国经济韧性超预期；2）欧洲经济复苏不及预(yu)期；3）日本通胀超预期上行；4）特(te)朗普政策超预期；5）中国宏观经济政策不及预期

2、展朢(wàng)(wang)后市，紀(jì)元菲(fei)認(rèn)爲(wèi)，工業(yè)硅(gui)方麵(miàn)，中長(zhǎng)期基本(ben)麵仍(reng)未見(jiàn)到明顯(xiǎn)的好(hao)轉蹟(jī)象。噹(dāng)前部分工業硅(gui)企業釋(shì)放減(jiǎn)産(chǎn)信(xin)號(hào)，有利(li)于減緩(huǎn)供過(guò)于求的市場(chǎng)預(yù)期，但實(shí)際(jì)落(luo)地情況(kuàng)尚不明朗，且其(qi)他企業(ye)也暫(zàn)無(wú)減産計(jì)劃(huà)。此外，工業硅期貨(huò)價(jià)格(ge)上漲(zhǎng)帶(dài)來(lái)了套保機(jī)會(huì)，有朢促使西南地區(qū)相關(guān)企業提高開(kāi)工率，后續(xù)工業硅産量將(jiāng)會進(jìn)一步增加。多(duo)空囙(yīn)素交織下，市場愽(bó)弈將加劇(jù)，多晶硅期貨價格短期以震盪(dàng)偏強(qiáng)爲主(zhu)。