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当前市(shi)场对于波动率和波动率交易(yi)的理解(jie)仍(reng)有欠缺(que)。波动率新低本身并不代表市场(chang)必然的涨/跌，关键在于因子的变化是(shi)导向“Risk-On”还是“Risk-Off”。本周沪指的“三连(lian)阳”，本质上是正向因素催化下波(bo)动(dong)率回归交易的结果。向后(hou)看，年内(nei)指数有较大可能性(xing)突破去年高点，但短期而言(yan)，我们在短暂经历(li)波动率的回归(gui)交易后，仍要(yao)回到逻辑驱动的方向(xiang)；中长期而言，更重要的是(shi)判断风格，主要(yao)是对弱美元周(zhou)期下A股市场成长风格的坚定把握。

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1、往后去看，7月将公布的6月就业和通胀数据(ju)很关键(jian)，将直接影响市场(chang)对美联储7月的降息预期（7月30日），或许关税政策(ce)的影响将(jiang)会有所显现。目前市场对(dui)7月的降息预期不是很高，所以可能还是要边走边看(kan)。如果通(tong)胀超预期(qi)上行，则可能使得降(jiang)息预期推迟，导致美债收益率出现阶段性上(shang)行；如果就业人数远不及预期，则可能使得降息预期进一步提升，从而引致美债收益(yi)率下行。需要关注7月降息预期(qi)变化对市场(chang)的扰动。

2、过去今年7月政治局召开后对经济的定调对于后续的市场表现产生至关重要的影响🥿，目前的经济数据尚可👿🩳💓，但是下半年的预期目前有所削弱，7月政治局会议能否进一步强化稳增长的预期从而稳定经济预期值得关注。