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战(zhan)略(lve)上，去年10月以来震荡市的(de)特征有：估值位置偏低、上市公司盈利(li)偏弱、政策基调积极(ji)、各类主题机会活跃，与2013年至2014年中和2019年的震荡市(shi)类似，后续有望迎来全面牛市。但战术层面，对比之(zhi)前震荡市升级为全面牛(niu)市临界点（2014年7月和2020年(nian)7月）的催化因素，现(xian)在宏观高(gao)频数据和新增政策(ce)的催(cui)化并不明(ming)显，突破(po)前可能(neng)还需要震荡一段时间。2014年7月突(tu)破后的牛市，事后来看(kan)并不是盈利的牛市。但在(zai)指数刚突破的2014年7月，经济指标出现了连(lian)续多个月的持续反弹，比如(ru)2014年4月至7月的PMI持续反弹。与此同时(shi)，更重要的是2014年(nian)二季度，房(fang)地产政策明显转(zhuan)向积极，全国各地放开限购。2020年7月突破(po)后形成的(de)牛市，是盈利很强的牛市，2018年至2019年是上市(shi)公司ROE下降期，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性(xing)低点，二季度开始盈利快速上行。对应(ying)的宏观指标（比如PMI）也从(cong)2020年(nian)疫情后持续上(shang)行(xing)。

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6月份(fen)南華(huá)工業(yè)品價(jià)(jia)格月環(huán)比上行2.9%。鋼(gāng)(gang)材方麵(miàn)，6月(yue)鋼材成交量環比下行，重點(diǎn)企業麤(cū)鋼日均産(chǎn)量下行。鋼坯價格上(shang)行，螺紋(wén)鋼(gang)價格下行，港口鐵(tiě)鑛(kuàng)石庫(kù)存、唐山鋼(gang)坯庫存上行，主要鋼材品種庫存均(jun)下行。煤炭方麵(mian)，6月秦皇島(dǎo)港山西優(yōu)混平倉(cāng)價、京唐港山西主焦煤庫提價均下行，焦煤(mei)期貨(huò)價格(ge)、焦(jiao)炭(tan)期貨價格均上行，天津港焦(jiao)炭庫存上(shang)行，秦皇島港煤(mei)炭庫存、京唐港鍊(liàn)焦煤庫存下行。

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1、3、需求：玻璃需求弱势的核心因素仍在于终端地产低迷，具体表现为工程订单进展缓慢🧡、深加工企业订单长期同比偏低、回款周期长且难度大。相比之下💌🍊🥭👠🥑，汽车🥾😡😠🍅、家电等终端在国家补贴政策支撑下，订单表现尚可🥬。1-5月国内浮法玻璃表观消费量1864.63万吨🥬🩲，同比下降11%。相较于前五个月玻璃产量玻璃表需偏低507.31万吨，供需宽松矛盾依旧未有效缓解。下半年玻璃需求或有阶段性好转👘，但房地产新开工面积近两年负增长状态仍将抑制玻璃长期需求👙，因此🩰🧡，2025全年需求仍将处于同比下降状态🍉🧡🥑。

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