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展望7月👄🍑🩰，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能💯，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力👜🥑。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🥦。在流动性和增量资金方面🥥，目前利率仍处于较低水平🍈💌🍎，资产荒趋势依然存在😻。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右👞🥻💕，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行🤍👘👄、触发关键正反馈效应创造了有利条件👚💓👝，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大🍊👜🥥。

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1、田希蒙：Wind数据显示🍊🥕👘，截至6月27日，恒生指数市盈率（TTM）为10.7倍🍑🥿，市净率为1.17倍👡🍉，绝对估值处于全球洼地🍓。横向对比，恒生指数的市盈率显著低于标普500指数的27.5倍，恒生科技指数的市盈率也远低于纳斯达克指数的34.8倍。从行业层面来看，港股通互联网和港股通医疗板块因AI商业化加速和创新药产业发展🍅👝，估值快速修复👚🥭🍆🍌，银行、电信等高股息资产表现也不错。尽管部分板块经历上涨后估值回归历史中枢，但港股整体仍处于“资金盛+资产荒”的结构性行情中。

2、“目前，公司生产经营正常🍄😠🥻🩱🧅，各项业务稳步推进中💋😡💟。未来公司将继续围绕既定的战略目标有序开展各项经营管理工作，在合适的时机与条件下积极寻求更多的发展机会🧄🤍🥾💝💘，持续提升公司经营业绩。”成都先导强调👚🍉👄。