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下半年钢材内需依赖政策🍅💓💟🍒👿，地产用钢下行，基建好转有限👠👝👙，制造业需“两新”政策支撑，出口维持高位但难驱动钢价💖👠🥬，供给端产量或窄幅波动，粗钢压减仍有扰动，预计钢价先抑后扬🥦；铁矿供应压力有所缓解，需求表现因供给端政策而存在分化，阶段性存在估值修复机会，关注政策落地带来的下行压力👚👠💖；焦炭需求预期不佳，成本拖累仍存；焦煤供应压力仍存🍉🩱，价格有下行压力😡；铁合金成本拖累，控产难持续🥔🥕🥥💯，价格中枢或下移👜💋。

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1、结合自上而下行业产能(neng)出清、新消费崛起与定量评分结果，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药(yao)生物（化学制药）、国防军工、有(you)色金(jin)属（工(gong)业金属、贵金(jin)属、小金属）、计算(suan)机等重点行业。

2、行业表现方面🥒🎒🍈，我们在6月月报的推荐中提到“此外综合渗透率🍎🩲🤬、供需约束等角度，重点推荐关注谷子经济、医美💖、量贩零食、智能家居家电等领域👅。综合以上，行业配置方面重点围绕传统产能出清、新消费崛起💝🩳🍆🥾、以及行业景气度较高的领域布局，行业推荐重点关注：汽车、有色金属👿💛、国防军工😈👝🍈🩱、商贸零售👅👅🧡🍉、美容护理🧡🍒💞、化学制药等”