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在汇率政策表述上，二季度例会不再强调“三个坚决”，强调“增强外汇市场韧性👘🥥，稳定市场预期🍊👞，防范汇率超调风险，保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定”🤍。

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十年過(guò)去，我們(men)必鬚(xū)承認(rèn)一箇(gè)痛苦的事實(shí)(shi)：進(jìn)展(zhan)過于緩(huǎn)慢。雖(suī)然一(yi)些國(guó)傢(jiā)取得了令人(ren)稱(chēng)讚(zàn)的進展，但全毬(qiú)排(pai)放量(liang)仍在持續(xù)上陞(shēng)，將(jiāng)陞(sheng)溫(wēn)控製在(zai)1.5℃之內(nèi)的牕(chuāng)口正在迅速關(guān)(guan)閉(bì)。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角(jiao)度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速(su)进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期(qi)，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩(ji)边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利(li)的上行动(dong)力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是(shi)预计(ji)在积极财政政策的支持下，预计下半年总需(xu)求仍将保(bao)持平稳，经济出现(xian)衰退或显著下行的可能性较低。在流(liu)动性和(he)增量资金方面，目(mu)前利率仍处于较低(di)水平，资产荒趋势(shi)依然存在。上半年，无论是基(ji)金净值(zhi)还是个股的涨幅中位(wei)数均(jun)达到正5%左右，进一步(bu)积累了今年的赚钱效应(ying)，这为指数后续突破上行、触发(fa)关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过(guo)，我们称之为牛市(shi)阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产(chan)业趋势来看，7月科技风格占优的(de)可能性较大。

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1、往后去看，7月将公布的6月就业和通胀数据很关键，将直接影响市场对美联储7月的降息预期（7月30日），或许关税政策的影响将会有所显现🥦🤍🤬。目前市场对7月的降息预期不是很高，所以可能还是要边走边看🍓👛👠💞。如果通胀超预期上行，则可能使得降息预期推迟🥻💝🍋，导致美债收益率出现阶段性上行🍋🥬👅；如果就业人数远不及预期👞🩱，则可能使得降息预期进一步提升，从而引致美债收益率下行🍋。需要关注7月降息预期变化对市场的扰动。

2、6月(yue)偏股类公募基金发行规模明显回升，6月主动与被(bei)动偏股基金发(fa)行(xing)份额451亿(yi)份，较5月前值295亿份继续(xu)回(hui)升。2025年5月，股票型公募基金份(fen)额25年4月末(mo)减少462亿份，混合型基金份额减少265亿份，二者合计减(jian)少727亿份。考虑到当月新成立份额后，估算5月偏股(gu)类老基金净赎回1022亿份，净赎(shu)回(hui)比(bi)例为(wei)1.56%。6月ETF净赎(shu)回100亿(yi)份，对应净流(liu)出203亿元。