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在牛市堦(jiē)(jie)段I，政筴(cè)逆轉帶(dài)來(lái)市場(chǎng)快速(su)反彈(dàn)(dan)，此時(shí)多數(shù)情(qing)況(kuàng)下爲(wèi)存量客戶(hù)的加倉(cāng)，徃(wǎng)(wang)徃看不到太多場外增量資金。具體(tǐ)體現(xiàn)爲，市場快速反(fan)彈時，開(kāi)戶數(shu)衇(mài)(mai)衝(chōng)式(shi)迴(huí)陞(shēng)(sheng)，但昰(shì)隨(suí)着市場(chang)陷入震盪(dàng)(dang)，又很快迴到相(xiang)對(duì)(dui)低迷的狀態(tài)。

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今年以来💟，个股涨幅中位数达到8.5%👅💞🍈💓；偏股基金（股票🍄、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上🥬👙🍌👢，今年进一步攀升至5%🍅。市场上的赚钱效应在不断积累。量化私募、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流入的状态💝。但ETF在扭亏阻力位附近持续赎回👝👞🩳👘，对市场上涨构成的一定压力。按照我们中期策略的观点，一旦在某种因素推动下🥒🧄，指数站上关键扭亏阻力位🍌👢🍅，扭亏赎回压力缓解，增量最近有望加速流入🍍，呈现正反馈效应。从7月开始，这种情况发生的概率越来越高，一旦发生，我们称之为进入牛市阶段II。这一阶段🍌🥕🥕，指数有望持续上行，当时空间最大、渗透率加速提升新产业趋势有望占优🎒🧄🥻💋。

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经济政策也非常关键，重要的经济**政策和改革政策可以扭转对经济和盈利的悲观预期，从历史来看，重要经济**政策是扭转中国经济走势和企业盈利的关键。

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1、中国证监会近日表示，将坚持“追首恶”与“打帮凶(xiong)”并(bing)举，进一步强化对财务造(zao)假责任人(ren)及配合造假方的追责(ze)，通过强化行政、民事、刑事立体化追责体系，全面惩处(chu)财务造(zao)假的策划者(zhe)、组织者、实施者(zhe)、配合者，坚决破除造假利益链、“生态圈”。同时，对于主动整(zheng)改、积(ji)极配合调(diao)查有立功表现的相关配(pei)合造假主体(ti)等，将通过(guo)依法从轻、减轻(qing)或不予处罚等方式，予以从(cong)宽处理。

2、风格层面🥭🍅，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡👙😠🩰。具体来说🥦🍌，第一，从历史来看🥦👙💞🥝🩱，近十年7月市场风格相对均衡💖，大盘风格略占优👚🍇🍏。第二🍎👜🍉🍊，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三💞，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”👚🍇，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面🩳😠，近期在以伊冲突缓和后🥑👿👄🥭，A股权重板块上涨💓，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。