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盈利方面👞🍍👗🥦，5月工业企业盈利同比增速转负🍆🥕🤬，主要受内外需求不足💘、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善，资源品👚、必需消费、中游设备保持正增🌽👗。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标🤬，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域👄💘💋，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖💓👜🥾💋，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速💛🥾，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振🥭、电商平台大促、五一端午等多重假日**🩱😈🧄🩳，有望延续两位数增长，其中饮料乳品👞💕👿🍍、农副产品🧄🧡、家电🥑、家具、饰品💔🧅、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🥕；此外贵金属💋、燃气、电力👿🧅🧅🥬、农化制品🍄👗🍌💓、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🥬🍌🍄🍄，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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1、由于每年例如业绩预告、两会、政治局会议、业绩考核等等具有季节性效应😈💖💋🍒，每个月的行业有一定的季节性，也可以作为行业选择的参考。每年7月，相对较高概率出现超额收益的行业主要集中在国防军工💌、农林牧渔、基础化工👛、美容护理🍉👞💓🩳、社会服务、有色🍉👅、钢铁等。

2、展望后市，市场(chang)若要延(yan)续涨势，路径一是由EPS改善维(wei)持，路径(jing)二则是由(you)增量(liang)资金的持续入(ru)市推(tui)动；在进(jin)一步稳增长政(zheng)策增量释放(fang)前，预计市场表现仍将由资金端/估(gu)值端主(zhu)导。接下来，战略上保持看多，维持下半年指数“更上(shang)一层楼”的判断，但战术上认为短(duan)期行情(qing)未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。