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從(cóng)對(duì)價(jià)值投資的理解上，我認(rèn)(ren)爲(wèi)我們(men)昰(shì)完全一樣(yàng)的，囙(yīn)爲(wei)價值(zhi)投資的本質(zhi)就一點(diǎn)(dian)：買(mǎi)(mai)股票就昰買公司，買公司就昰買公司未來(lái)現(xiàn)金流的折(zhe)現。所有所有所有其他(ta)的關(guān)(guan)于價值投資的(de)説(shuō)灋(fǎ)，其(qi)實(shí)(shi)都(dou)昰在討(tǎo)論(lùn)如(ru)何來確(què)定這(zhè)箇(gè)未來的現金流折現到(dao)底大槩(gài)會(huì)有多少的問(wèn)題(tí)。我們的(de)不衕(tòng)點(dian)主要會(hui)體(tǐ)(ti)現在能力圈的不衕，每箇人懂的東(dōng)西都不衕。噹(dāng)然，能力圈的差距也昰有的，比如他們做股票投資的時(shí)間(jiān)都比我長(zhǎng)很多。

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2、需求方面：预计下半年新增地方**专项债券发行进度有望加快，其中包括支持用于化债的特殊新增专项债。但需要注意的是🍅🩰🍊，偿债👡👡👙🧅、清欠和土储等项目或挤压实际用于项目建设的资金。下半年出口压力可能加大🥬🍊👡，基建投资作为逆周期调控政策的关键抓手🌽，或将进一步发力👄，然而基建实物工作量可能仍将处于偏低水平🥑🩳🍅。下半年🍎，南方雨季逐渐北移💓，国内沥青刚需逐渐恢复💯，下游实际消耗能力提升。6-7月华南以及长三角地区受梅雨季节影响👅🎒，需求维持清淡，北方地区项目施工陆续增多，对整体需求有一定支撑。8-10月南北方赶工需求量增加💞🥕，特别是“十四五”收官之年👙，部分高速项目进入路面铺设阶段，将带动需求持续释放👚，整体供需或阶段性收紧💛👗。‌

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东方(fang)金诚首席宏观分析师王青认为，二季度例会未直接提(ti)及“适时(shi)降准降(jiang)息”，一方面是因为5月(yue)已有降准降息落地，当前处于(yu)政策观察期；另一方面，上半年经济表(biao)现(xian)偏强，短(duan)期内再次实施降准(zhun)降息的紧迫性有所降低。

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6月美联储决定继续将联邦基金目标利率区间维持在4.25%-4.5%，如期继续暂停降息。从降息指引来看🥝💘，美联储仍保持年内两次降息预期。不过相比今年3月💘🎒💯，预期年内不降息的官员人数增加了3人，人数增加至7人；预测年内降息2次的为8人，显示出美联储内部对降息预期的分歧💯🍍。展望未来🧅😡💗，鲍威尔提到，只要经济稳固🍌，只要能够维持当前的劳动力市场和不错的增长💔🩰，以及通胀下降，正确的做法就是保持现状，保持当前的政策立场（适度紧缩）并了解更多信息🥭🥥🍅。

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1、沪深(shen)300股票池中(zhong)，本周表现较好的因子有单(dan)季度净利润同(tong)比增长率(1.94%)、5日反转 (1.83%)、标准化预期外收(shou)入(1.79%)。表现较差的因子有大(da)单净流入(-0.87%)、ROIC增强因子 (-0.63%)、单季度ROA (-0.45%)。

2、相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支(zhi)持纯粹流动性驱(qu)动的行情，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市(shi)场情绪的一个催化。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利(li)也开始(shi)滞涨(zhang)。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指(zhi)数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期(qi)，YU7大热、欧洲(zhou)延缓停售油车，标(biao)志着产品力正替代产品形式，推动全球电气(qi)化进程全面(mian)加速(su)东移，下(xia)一个阶段的行情逻辑可能(neng)是电气化领域(yu)全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追(zhui)赶。三季度A股科技(ji)企业IPO重(zhong)启，科技领域产品催化频出，或将带来市场注(zhu)意力重新转向科(ke)技板块，有望接力创新药和新消(xiao)费的行情。预(yu)计AI和军工是三季度寻找结(jie)构性机会的重(zhong)心。