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陈健玮：在全球主要市场中，港股估值仍处于较低水平🍉👠💗，并显著低于美国市场。根据彭博数据🥬🥦🧅🍈，恒生指数2025年预测市盈率为11倍🍈🥻，预测市净率为1.2倍👡，预测股息率达3.2%😈👜👜🥥，其中🌽💖，银行😡🍓🥦👢、电信💝😡💗、公用事业等高股息板块普遍超5%。相较于A股👗🩳🩳，恒生A/H溢价指数约为130点，显示港股估值优势仍存💌😻。中长期来看，南向资金持续流入，正重塑港股估值体系，定价权逐步转移💕，未来A/H价差有望收窄。此外，创新药🥭🥝💛🥿🥻、人工智能等领域的技术突破，正推动国际投资者重估港股科技龙头的长期价值。

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2、目前来看👅，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日🍅，若未延期，部分国家税率或升至25%🥿🩰👅。从目前美国对关税的态度来看，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大🍓🥭。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和。伊朗以色列军事冲突趋于缓和💌🥥，虽然有反复，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低。A股面临的外部环境扰动降低💕🍈🩳。