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周五（6月27日），国防军工板块继续活跃，连续第5日上涨。收盘行业涨幅、主力净流入额双双跻身全行业（申万一级）前五。当日沪指跌0.7%，创指小幅收涨0.47%😠。

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對(duì)(dui)此，蔡定洲闡(chǎn)述道(dao)，在(zai)光(guang)伏裝機(jī)需求轉弱的揹(bēi)景下，對硅片的採(cǎi)購(gòu)需求(qiu)或將(jiāng)減(jiǎn)少。受前(qian)期光伏搶(qiǎng)裝導(dǎo)緻需(xu)求前寘以及7月光伏裝機需求(qiu)季節(jié)性下降的影響(xiǎng)，近期多晶硅市場(chǎng)的壓(yā)力加劇(jù)，主流硅片市(shi)場價(jià)格全麵(miàn)走弱(ruo)。此外，多(duo)晶硅的硅料庫(kù)存充足，短期市場或將放緩(huǎn)採購節奏，衕(tòng)時(shí)后續(xù)(xu)開(kāi)(kai)工存在下降預(yù)(yu)期，中長(zhǎng)期(qi)需求也或(huo)將減少。

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今年以来，个股涨幅中位(wei)数达到8.5%；偏股基金（股票、偏股混合）涨幅中位数(shu)在去年3.3%的基(ji)础(chu)上，今(jin)年进一步攀升(sheng)至5%。市场(chang)上的赚钱效应在不断积累。量化私募、个人投资者的增(zeng)量资金仍然呈现持续流入的状态。但ETF在(zai)扭亏阻力位附近持续赎回，对市场上涨构成的一(yi)定压力。按照我们(men)中期策略的观点，一旦在某种因素推动下，指数站上关键(jian)扭亏阻力位，扭亏赎回压力(li)缓解，增量(liang)最近有望加速流入，呈现正反馈效应。从7月开始，这种情况发生的概率(lv)越来越高(gao)，一旦发生，我们称之(zhi)为(wei)进入牛市阶段II。这(zhe)一阶段(duan)，指数有望持续上行，当时空间最大、渗透率加(jia)速提升新(xin)产(chan)业趋势有望占优(you)。

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1、我不知道这里所提巴菲特的原话是什么，我只记得巴菲特说过大概这样的话：第一🥝，不要亏钱；第二，不要忘记第一条。我个人理解他老人家在这里讲的是投资安全的问题🥔💖👛。如果一个人投资到他不懂的东西里就有可能亏钱，所以要避免💕🩰🧄。这并不意味着巴菲特就不会亏钱🩰💕，事实上他亏过的钱的总额比我们谁都多，因为他也有犯错误的时候。呵呵，光是他投在康菲石油上亏的钱就有几十亿美元啊🧅🥑🍉😈🥕。我一直没看明白他为什么要投康菲石油💯🍇💟，也许他也犯了以为看懂实际却没看懂的错误？但是，巴菲特有今天💕🧅，我个人觉得最重要的就是他很少犯“原则性错误”👗🤬🍍，也就是说，他认为是他能力以外的事他坚决不碰。几十年下来🤍😠，他犯的错远远少于同行👘，仅此而已。

2、⚑风格与(yu)行业配置思路：风(feng)格(ge)方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格(ge)为(wei)主，成长价(jia)值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年(nian)7月市场风(feng)格相对均衡(heng)，大盘风格略占(zhan)优。第二，外部(bu)流动性方面，7月(yue)将公(gong)布(bu)的通胀和就业数(shu)据可能导致市场对美联储降息预期形成(cheng)修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季(ji)度例(li)会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变(bian)化。第四，市场交(jiao)易和增量资金(jin)层面，近期在(zai)以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层(ceng)面，展望7月份，中旬会(hui)迎来上市公司(si)业绩预告披露高峰，超预期和悲观(guan)业(ye)绩预期落地(di)都是下一个阶段A股(gu)的(de)重点布局方向。我们参考工(gong)业企业盈利、库存阶(jie)段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码(ma)分布、估值、交易(yi)、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐(jian)关注电子（半导(dao)体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工(gong)业金属、贵金(jin)属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重(zhong)点关注五大具备边际改善的赛道(dao)：固态电池、国产算力、非银(yin)金融、国防军工、创新药。